Jak propojit Mergado Agencies s Fakturoidem#

Propojení rozšíření Mergado Agencies s fakturační službou Fakturoid vám přinese výrazné usnadnění administrativy. Díky této integraci můžete generovat faktury pro své klienty automaticky na pár kliknutí přímo z rozhraní rozšíření na základě dat uložených v Mergado Agencies.

Níže naleznete podrobný postup, jak propojení správně nastavit a začít používat.

1. Příprava ve Fakturoidu#

Před samotným nastavováním v Mergado Agencies je nutné mít připraveny podklady ve vašem účtu ve Fakturoidu.

Mějte vytvořený účet ve Fakturoidu.
Vytvořte si ve Fakturoidu profil klienta (nový kontakt), pro kterého budete chtít faktury generovat.
Získání API údajů – V nastavení Fakturoidu přejděte do sekce Nastavení → Uživatelský účet → API v3 přístupové údaje. Zde klikněte na tlačítko Vygenerovat API přístupové údaje, čímž získáte potřebné Client ID a Secret ID.

2. Nastavení v Mergado Agencies (na úrovni agentury)#

Jakmile máte API údaje, přejděte do rozhraní Mergado Agencies.

V hlavní nabídce své agentury zvolte záložku Nastavení.
Klikněte na Fakturoid.
Vyplňte následující pole:
- Název organizace – Vyplňte název vaší organizace přesně tak, jak jej vidíte ve Fakturoidu (uvidíte ji například v URL adrese vaší stránky ve Fakturoidu).
- Splatnost – Zvolte počet dní splatnosti, který má být na generovaných fakturách nastaven.
- Client ID a Secret ID – Vložte údaje, které jste si vygenerovali v předchozím kroku ve Fakturoidu.
- Klikněte na Uložit.

3. Nastavení konkrétního klienta#

Propojení je nyní aktivní, ale systém ještě musí vědět, ke kterému kontaktu ve Fakturoidu má přiřadit klienta v Mergado Agencies.

Přejděte do sekce Klienti a otevřete nastavení konkrétního klienta (kliknutím na ikonku tužky).
Najděte kolonku Fakturoid Client ID.
Zde můžete využít možnost nechat automaticky napárovat ID klienta, nebo jej vložte ručně (ID najdete ve Fakturoidu v URL adrese, pokud se nacházíte přímo v profilu konkrétního kontaktu).

4. Generování faktur v praxi#

Po dokončení nastavení se u daného klienta v Mergado Agencies začne zobrazovat ikonka faktury.

Vytvoření faktury – Kliknutím na tuto ikonku rozšíření automaticky vygeneruje fakturu na základě vašich dat v Agencies a okamžitě ji odešle do Fakturoidu.
Odeslání klientovi – Vygenerovanou fakturu najdete ve svém účtu ve Fakturoidu mezi ostatními fakturami. Zde doporučujeme fakturu zkontrolovat a následně ji standardním způsobem odeslat klientovi.

FAQ#

Musím mít ve Fakturoidu vytvořený účet, než začnu propojení nastavovat?#

Ano. Před samotným nastavením v Mergado Agencies musíte mít aktivní účet ve Fakturoidu a vytvořený profil klienta (kontakt), pro kterého budete faktury generovat.

Kde ve Fakturoidu najdu Client ID a Secret ID?#

V nastavení Fakturoidu přejděte do sekce Nastavení → Uživatelský účet → API v3 přístupové údaje a klikněte na tlačítko Vygenerovat API přístupové údaje.

Co mám vyplnit do pole Název organizace?#

Vyplňte název vaší organizace přesně tak, jak je uvedený ve Fakturoidu – například jej najdete v URL adrese vaší stránky ve Fakturoidu.

Co je Fakturoid Client ID a kde ho najdu?#

Fakturoid Client ID je identifikátor konkrétního klienta ve Fakturoidu. Najdete ho v URL adrese, když jste přihlášeni ve Fakturoidu a nacházíte se přímo v profilu daného kontaktu. Alternativně můžete využít možnost automatického napárování přímo v nastavení klienta v Mergado Agencies.

Musím propojení s Fakturoidem nastavovat pro každého klienta zvlášť?#

Částečně ano. Samotné propojení s Fakturoidem (zadání API údajů) nastavíte jednou na úrovni celé agentury v sekci Nastavení → Fakturoid. Fakturoid Client ID ale musíte doplnit zvlášť u každého klienta, pro kterého chcete faktury generovat.

Jak poznám, že je propojení správně nastavené?#

U klienta, který má správně vyplněné Fakturoid Client ID, se v Mergado Agencies zobrazí ikonka faktury.

Jak vygeneruji fakturu pro klienta?#

V záložce Klienti klikněte u daného klienta na ikonku faktury. Mergado Agencies fakturu automaticky vygeneruje na základě dat uložených v rozšíření a okamžitě ji odešle do vašeho účtu ve Fakturoidu.

Musím fakturu po vygenerování ještě nějak upravovat?#

Faktura se vytvoří automaticky, ale doporučujeme ji před odesláním klientovi ve Fakturoidu zkontrolovat a případně upravit. Odesílání faktury klientovi pak probíhá standardně přímo z Fakturoidu nebo tak, jak jste zvyklí.