Як підключити Mergado Agencies до Fakturoid#

Підключення розширення Mergado Agencies до служби виставлення рахунків Fakturoid суттєво полегшить вам адміністративну роботу. Завдяки цій інтеграції ви можете генерувати рахунки для своїх клієнтів автоматично кількома кліками безпосередньо з інтерфейсу розширення на основі даних, збережених у Mergado Agencies.

Нижче знайдете детальний порядок дій, як правильно налаштувати підключення й почати ним користуватися.

1. Підготовка у Fakturoid#

Перш ніж налаштовувати щось у Mergado Agencies, потрібно мати підготовлені дані у своєму обліковому записі у Fakturoid.

  • Майте створений обліковий запис у Fakturoid.
  • Створіть у Fakturoid профіль клієнта (новий контакт), для якого хочете генерувати рахунки.
  • Отримання API-даних доступу – У налаштуваннях Fakturoid перейдіть до розділу Settings → User account → API v3 credentials. Тут натисніть кнопку Generate API credentials, і отримаєте потрібні Client ID і Secret ID.

2. Налаштування в Mergado Agencies (на рівні агентства)#

Щойно у вас є API-дані доступу, перейдіть до інтерфейсу Mergado Agencies.

  1. У головному меню свого агентства виберіть вкладку Settings.
  2. Натисніть Fakturoid.
  3. Заповніть такі поля:
    • Organisation name – Введіть назву своєї організації точно так, як бачите її у Fakturoid (побачите її, наприклад, в URL-адресі своєї сторінки у Fakturoid).
    • Payment due date – Виберіть кількість днів до строку оплати, яка має бути встановлена в згенерованих рахунках.
    • Client ID і Secret ID – Вставте дані, які ви згенерували в попередньому кроці у Fakturoid.
    • Натисніть Save.

3. Налаштування конкретного клієнта#

Підключення тепер активне, але система ще має знати, до якого контакту у Fakturoid призначити клієнта в Mergado Agencies.

  1. Перейдіть до розділу Clients і відкрийте налаштування конкретного клієнта (натиснувши значок олівця).
  2. Знайдіть поле Fakturoid Client ID.
  3. Тут можете скористатися можливістю автоматично зіставити ID клієнта або вставте його вручну (ID знайдете у Fakturoid в URL-адресі, якщо перебуваєте безпосередньо в профілі конкретного контакту).

4. Генерування рахунків на практиці#

Після завершення налаштування в цього клієнта в Mergado Agencies почне показуватися значок рахунку.

  • Створення рахунку – Якщо натиснете цей значок, розширення автоматично згенерує рахунок на основі ваших даних в Agencies і відразу надішле його до Fakturoid.
  • Надсилання клієнтові – Згенерований рахунок знайдете у своєму обліковому записі у Fakturoid серед інших рахунків. Тут радимо рахунок перевірити й потім стандартним способом надіслати клієнтові.

Часті запитання#

Чи потрібно мати створений обліковий запис у Fakturoid, перш ніж почну налаштовувати підключення?#

Так. Перш ніж налаштовувати щось у Mergado Agencies, потрібно мати активний обліковий запис у Fakturoid і створений профіль клієнта (контакт), для якого генеруватимете рахунки.

Де у Fakturoid знайти Client ID і Secret ID? #

У налаштуваннях Fakturoid перейдіть до розділу Settings → User account → API v3 credentials і натисніть кнопку Generate API credentials.

Що заповнити в полі Organisation name? #

Введіть назву своєї організації точно так, як її вказано у Fakturoid – наприклад, знайдете її в URL-адресі своєї сторінки у Fakturoid.

Що таке Fakturoid Client ID і де його знайти? #

Fakturoid Client ID — це ідентифікатор конкретного клієнта у Fakturoid. Знайдете його в URL-адресі, коли ви ввійшли у Fakturoid і перебуваєте безпосередньо в профілі цього контакту. Як альтернативу можете скористатися можливістю автоматичного зіставлення безпосередньо в налаштуваннях клієнта в Mergado Agencies.

Чи потрібно налаштовувати підключення до Fakturoid для кожного клієнта окремо?#

Частково так. Саме підключення до Fakturoid (введення API-даних доступу) налаштуєте один раз на рівні всього агентства в розділі Settings → Fakturoid. Але Fakturoid Client ID потрібно додати окремо для кожного клієнта, для якого хочете генерувати рахунки.

Як зрозуміти, що підключення налаштовано правильно?#

У клієнта, для якого правильно заповнено Fakturoid Client ID, у Mergado Agencies з’явиться значок рахунку.

Як згенерувати рахунок для клієнта?#

На вкладці Clients натисніть у відповідного клієнта значок рахунку. Mergado Agencies автоматично згенерує рахунок на основі даних, збережених у розширенні, і відразу надішле його до вашого облікового запису у Fakturoid.

Чи потрібно ще якось редагувати рахунок після генерування?#

Рахунок створюється автоматично, але радимо перед надсиланням клієнтові перевірити його у Fakturoid і за потреби відредагувати. Надсилання рахунку клієнтові потім відбувається стандартно безпосередньо з Fakturoid або так, як ви звикли.

Чи була ця стаття корисною?