Клієнти#

Розділ Clients — це проста CRM. У ньому ви ведете облік клієнтів, до яких потім прив’язуються проєкти, контактні особи і документи. Дані з CRM уміє читати в чаті розширення CRM.

Огляд клієнтів

Макет сторінки#

Заголовок Clients з кількістю записів і кнопка New client.
Таблиця клієнтів зі стовпцями Name, Projects (кількість пов’язаних проєктів), Hours CZ, Hours EUR, Price CZ і Price EUR. Години та ціни підсумовуються з пов’язаних проєктів.
У кінці рядка є кнопки для зміни (олівець) і видалення (кошик).

На лівій панелі розділ має два пункти: Clients (список) і Custom Fields (власні поля).

Новий клієнт#

Форма нового клієнта

Форма містить основні поля Name, Surname, Email, Phone і Address, а під ними всі власні поля, які визначила організація. Зберігається кнопкою Save, кнопкою Cancel закриєте форму без збереження.

Зміна клієнта

Редагування клієнта виглядає так само, лише з попередньо заповненими значеннями.

Власні поля (Custom Fields) #

Власні поля клієнтів

На сторінці Custom Fields пристосуєте облік під себе. Нове поле додасте кнопкою Add custom field, олівцем його зміните, а кошиком видалите. Таблиця має стовпці Name, Data type, Required і Autofill agent; порядок полів змінюється перетягуванням за маркер ліворуч.

Підтримувані типи даних: Text, Number (число), Date (дата), Time (час), Select (вибір із варіантів), Checkbox (прапорець), Color (колір), Password (пароль), Email, URL і Header – це не поле для даних, а лише візуальний роздільник, який у формі відображається як заголовок.

Autofill agent — необов’язкове налаштування: до поля призначаєте агента, який автоматично заповнить його значення (наприклад, знайде ідентифікаційний номер компанії або дані для виставлення рахунків).

Що тут можна зробити#

Вести облік клієнтів і прив’язувати до них проєкти та контакти.
Розширити облік власними полями відповідно до потреб агентства.
Доручити агенту заповнення вибраних полів.
Стежити, скільки годин і грошей нараховано на клієнта з проєктів.

Часті запитання#

Звідки беруться години та ціни в огляді? Вони підсумовуються з проєктів, призначених клієнту.

Що станеться з проєктами, якщо я видалю клієнта? Видаливши клієнта, ви втратите прив’язку; тому перевірте проєкти ще перед видаленням.

Для чого тип Header? Це не поле для даних, а заголовок, яким ви розділите форму на наочні блоки.

Чи побачить ШІ дані клієнтів? Лише коли в чаті ввімкнено розширення CRM.