Проєкти#
Проєкти пов’язані з клієнтами і містять комерційну частину співпраці: хто відповідає за проєкт, скільки годин передбачено договором і за якою ставкою.
Макет сторінки#
- Заголовок Projects з кількістю записів і кнопка New project.
- Таблиця зі стовпцями Name, Client, Responsible worker, Hours CZ, Hours EUR, Price CZ і Price EUR.
- У кінці рядка є олівець (зміна) і кошик (видалення).
Розділ має на лівій панелі пункти Projects і Custom Fields.
Новий проєкт#
Форма містить:
- Name – назва проєкту
- Client – клієнт, до якого належить проєкт
- Responsible worker – відповідальний учасник організації
- Total hours CZ / Price per hour CZ – передбачені договором години та погодинна ставка в кронах
- Total hours EUR / Price per hour EUR – передбачені договором години та погодинна ставка в євро
- Fakturoid ID CZ / Fakturoid ID EUR – прив’язка до рахунків у Fakturoid
- а також усі власні поля, які визначила організація
Зберігається кнопкою Save.
Власні поля (Custom Fields) #
Так само як у клієнтів, можна додати власні поля – з типом даних, ознакою обов’язковості, порядком і за потреби Autofill agent, який заповнить значення автоматично. Подробиці описано в розділі Клієнти.
Що тут можна зробити#
- Вести облік проєктів і їхнього обсягу в годинах і грошах у двох валютах.
- Визначити відповідальну особу за проєкт.
- Пов’язати проєкт із Fakturoid.
- Призначити проєкту документи і контактних осіб.
Часті запитання#
Чому години та ціни окремо в CZK і EUR? Щоб можна було вести проєкти для чеських і закордонних клієнтів без перерахунків. В огляді клієнта обидві валюти підсумовуються окремо.
Чи повинен проєкт мати клієнта? Не обов’язково, але без клієнта він не врахується в підсумку годин і цін клієнта.
Для чого поля Fakturoid ID? Вони зберігають прив’язку до рахунків у Fakturoid, з якими потім уміє працювати ШІ через підключений обліковий запис у Доступах.