Projekty#

Projekty nadväzujú na klientov a držia obchodnú časť spolupráce: kto je za projekt zodpovedný, koľko hodín je zazmluvnených a za akú sadzbu.

Rozloženie stránky#

• Nadpis Projekty s počtom záznamov, tlačidlo Import z CSV a tlačidlo Nový projekt.
• Pole Hľadať podľa názvu…, výber Všetci klienti (obmedzí zoznam na jedného klienta) a tlačidlo Hľadanie vo vlastných poliach – funguje rovnako ako pri Klientoch.
• Tabuľka so stĺpcami Názov, Klient, Zodpovedný pracovník, Hodiny CZ, Hodiny EUR, Cena CZ a Cena EUR, za nimi vlastné polia s voľbou Zobraziť v prehľade. Kliknutím na záhlavie stĺpca sa tabuľka zoradí.
• Na konci riadka je ceruzka (úprava) a kôš (zmazanie).

Keď na stránku prídete kliknutím na počet projektov pri klientovi, je výber klienta vopred vyplnený.

Sekcia má v ľavom paneli položky Projekty a Vlastné polia.

Nový projekt a úprava projektu#

Formulár obsahuje:

• Názov – názov projektu (povinné)
• Klient – klient, ku ktorému projekt patrí (povinné)
• Zodpovedný pracovník – zodpovedný člen organizácie (povinné)
• Hodiny celkom CZ / Cena za hodinu CZ – zazmluvnené hodiny a hodinová sadzba v korunách
• Hodiny celkom EUR / Cena za hodinu EUR – zazmluvnené hodiny a hodinová sadzba v eurách
• Fakturoid ID CZ / Fakturoid ID EUR – naviazanie na fakturačné doklady vo Fakturoide (nepovinné)
• ďalej všetky vlastné polia, ktoré si organizácia nadefinovala

Prázdne hodiny a sadzby sa počítajú ako nula, záporné hodnoty sa nedajú uložiť. Uloží sa tlačidlom Uložiť. Pri úprave je pri poliach s agentom na automatické vyplnenie odkaz Vyplniť agentom.

Import z CSV#

Tlačidlom Import z CSV založíte viac projektov naraz. Rozpoznávané stĺpce sú name, client (názov alebo ID klienta), responsible_worker (meno alebo ID člena organizácie), total_hours_cz, price_per_hour_cz, total_hours_eur, price_per_hour_eur, facturoid_id_cz, facturoid_id_eur a názvy vlastných polí. Šablónu si stiahnete priamo v dialógu.

Vlastné polia#

Rovnako ako pri klientoch si môžete pridať vlastné polia – s dátovým typom, príznakom povinnosti, voľbou Zobraziť v prehľade, poradím a prípadne agentom na automatické vyplnenie. Podrobnosti sú opísané v kapitole Klienti.

Čo tu môžete urobiť#

• Založiť projekt ku klientovi a určiť zodpovedného človeka.
• Evidovať hodiny a sadzby v korunách aj eurách.
• Naviazať projekt na doklady vo Fakturoide.
• Naimportovať projekty z CSV.
• Priradiť k projektu dokumenty a kontaktné osoby.

FAQ#

Prečo sú hodiny a ceny zvlášť v CZ a EUR? Aby sa dali viesť projekty pre českých aj zahraničných klientov bez prepočtov. Do prehľadu klienta sa sčítavajú oddelene.

Musí mať projekt klienta? Áno, klient aj zodpovedný pracovník sú povinné polia.

Čo sa stane, keď projekt zmažem? Zmažú sa aj kontaktné osoby, ktoré sú k projektu priradené – aplikácia na to pred zmazaním upozorní.