Projekty#
Projekty nadväzujú na klientov a držia obchodnú časť spolupráce: kto je za projekt zodpovedný, koľko hodín je nasmlúvaných a za akú sadzbu.
Rozloženie stránky#
- Nadpis Projects s počtom záznamov a tlačidlo New project.
- Tabuľka so stĺpcami Name, Client, Responsible worker, Hours CZ, Hours EUR, Price CZ a Price EUR.
- Na konci riadka je ceruzka (úprava) a kôš (zmazanie).
Sekcia má v ľavom paneli položky Projects a Custom Fields.
Nový projekt#
Formulár obsahuje:
- Name – názov projektu
- Client – klient, ku ktorému projekt patrí
- Responsible worker – zodpovedný člen organizácie
- Total hours CZ / Price per hour CZ – nasmlúvané hodiny a hodinová sadzba v korunách
- Total hours EUR / Price per hour EUR – nasmlúvané hodiny a hodinová sadzba v eurách
- Fakturoid ID CZ / Fakturoid ID EUR – naviazanie na fakturačné doklady vo Fakturoide
- ďalej všetky vlastné polia, ktoré si organizácia nadefinovala
Uloží sa tlačidlom Save.
Vlastné polia (Custom Fields)#
Rovnako ako pri klientoch si môžete pridať vlastné polia – s dátovým typom, príznakom povinnosti, poradím a prípadne Autofill agentom, ktorý hodnotu doplní automaticky. Podrobnosti sú opísané v kapitole Klienti.
Čo tu môžete urobiť#
- Evidovať projekty a ich rozsah v hodinách a peniazoch v dvoch menách.
- Určiť zodpovednú osobu za projekt.
- Prepojiť projekt s Fakturoidom.
- Priradiť k projektu dokumenty a kontaktné osoby.
FAQ#
Prečo sú hodiny a ceny zvlášť v CZK a EUR? Aby sa dali viesť projekty pre českých aj zahraničných klientov bez prepočtov. Do prehľadu klienta sa sčítavajú obe meny oddelene.
Musí mať projekt klienta? Nemusí, ale bez klienta sa nezapočíta do jeho súhrnu hodín a cien.
Na čo sú polia Fakturoid ID? Držia väzbu na doklady vo Fakturoide, s ktorými potom vie pracovať AI cez pripojený účet v Prístupoch.