Projektek#

A projektek az ügyfelekhez kapcsolódnak, és az együttműködés üzleti oldalát tartják nyilván: ki felel a projektért, hány óra van leszerződve, és milyen óradíjjal.

Az oldal elrendezése#

• A Projects címsor a rekordok számával, az Import from CSV és a New project gomb.
• A Search by name… mező, az All clients választó (egyetlen ügyfélre szűkíti a listát) és a Search in custom fields gomb – ugyanúgy működik, mint az Ügyfelek oldalon.
• Táblázat a következő oszlopokkal: Name, Client, Responsible person, Hours CZ, Hours EUR, Price CZ és Price EUR, utánuk pedig a Show in overview beállítású egyéni mezők. Egy oszlop fejlécére kattintva rendezed a táblázatot.
• A sor végén ceruza (szerkesztés) és kuka (törlés) található.

Ha az oldalra egy ügyfél projektjeinek számára kattintva érkezel, az ügyfél előre ki van választva.

A bal oldali panelen a szekciónak két eleme van: Projects és Custom fields.

Új projekt és projekt szerkesztése#

Az űrlap tartalma:

• Name – a projekt neve (kötelező)
• Client – az ügyfél, akihez a projekt tartozik (kötelező)
• Responsible person – a szervezet felelős tagja (kötelező)
• Total hours CZ / Price per hour CZ – a leszerződött órák és az óradíj cseh koronában
• Total hours EUR / Price per hour EUR – a leszerződött órák és az óradíj euróban
• Fakturoid ID CZ / Fakturoid ID EUR – kapcsolat a Fakturoidban lévő számlázási bizonylatokhoz (nem kötelező)
• továbbá a szervezet által meghatározott összes egyéni mező

Az üresen hagyott órák és díjak nullának számítanak, negatív érték nem menthető. A Save gombbal mented. Szerkesztéskor az automatikus kitöltést végző ügynökkel rendelkező mezőknél Fill with agent hivatkozás található.

Import from CSV – importálás CSV-ből#

Az Import from CSV gombbal egyszerre több projektet hozhatsz létre. A felismert oszlopok: name, client (az ügyfél neve vagy azonosítója), responsible_worker (a szervezet egy tagjának neve vagy azonosítója), total_hours_cz, price_per_hour_cz, total_hours_eur, price_per_hour_eur, facturoid_id_cz, facturoid_id_eur, valamint az egyéni mezők nevei. A sablont közvetlenül a párbeszédablakban töltheted le.

Custom fields – egyéni mezők#

Az ügyfelekhez hasonlóan itt is felvehetsz egyéni mezőket – adattípussal, kötelező jelöléssel, Show in overview beállítással, sorrenddel, és szükség esetén automatikus kitöltést végző ügynökkel. A részleteket az Ügyfelek fejezet írja le.

Mit tehetsz itt?#

• Projektet hozhatsz létre egy ügyfélhez, és kijelölheted a felelős személyt.
• Koronában és euróban is nyilvántarthatod az órákat és a díjakat.
• A projektet a Fakturoidban lévő bizonylatokhoz kapcsolhatod.
• CSV-ből importálhatsz projekteket.
• Dokumentumokat és kapcsolattartókat rendelhetsz a projekthez.

GYIK#

Miért külön szerepelnek az órák és az árak CZ-ben és EUR-ban? Hogy átváltás nélkül vezethess projekteket cseh és külföldi ügyfeleknek is. Az ügyfél áttekintésében külön-külön adódnak össze.

Kell, hogy a projekthez ügyfél tartozzon? Igen, az ügyfél és a felelős személy is kötelező.

Mi történik, ha törlök egy projektet? A projekthez rendelt kapcsolattartók is törlődnek – a bővítmény a törlés előtt figyelmeztet erre.