Mi a Mergado Agencies bővítmény?#

A Mergado Agencies egy az online marketingcsapat, az ügyfelek és a projektek irányítására és kezelésére tervezett bővítmény. Központi helyként működik, amely helyettesíti az átláthatatlan táblázatokat, és segít nyomon követni a feladatokat és a munkatársakat.

A bővítmény ideális:

Marketingügynökségeknek – az ügyfelek, projektek és belső munkafolyamatok nyilvántartásához.
Szabadúszó specialistáknak – a több ügynökséggel vagy ügyféllel való együttműködés megszervezéséhez.
Account managereknek és a vezetőségnek – a munkaterhelés, a bevételek és a csapat hatékonyságának nyomon követéséhez.

Ár és számlázás#

A Mergado Agencies bővítmény használata teljesen ingyenes a Mergado Editor felhasználói számára, minden további díj nélkül.

A bővítmény használata egy felhasználóhoz kötött a Mergadóban, és ingyenes az abban létrehozott ügynökségek, projektek vagy feladatok számától függetlenül.

Mivel a bővítmény ingyenes, nincs meghatározott próbaidőszaka.

A bővítmény jelenleg béta verzióban van. Szívesen fogadjuk a visszajelzésedet, amely segít a bővítmény fejlesztésében.

A Mergado Agencies bővítményhez kapcsolódó alapfogalmak#

Ügynökség – Az alapvető szervezeti egység, amelybe meghívod a többi munkatársat, és amelyen belül projekteket hozol létre az egyes ügyfeleknek.
Ügyfél – Az a cég vagy személy, akinek az ügynökség szolgáltatásokat nyújt. Minden ügyfélnél rögzítik a kapcsolattartó személyeket, a számlázási adatokat és egyéb szükséges információkat. Egy ügyfélnek több projektje is lehet (pl. különböző webáruházak vagy szolgáltatástípusok), és az egyszerű portfólió-szegmentálás érdekében címkéket lehet hozzárendelni.
Projekt – Például az ügyfél egy konkrét webáruházát vagy azt a szolgáltatást képviseli, amelyet az adott ügyfélnek kezelsz, és amelyhez pénzügyek (költségvetések), felelős személyek, munkatársak és konkrét feladatok kapcsolódnak. A projekt részletes információs kártyaként működik, amelyet saját mezőkkel szabadhatsz testre, hogy pontosan azt követhesd és ellenőrizhesd, amit szeretnél.
Munkatárs – Saját hozzáféréssel rendelkező csapattag, akinek feladatokat és határidőket lehet kiosztani, és akinek a terhelése nyomon követhető.

A Mergado Agencies bővítmény elindításához szükséges feltételek#

Felhasználói fiók a Mergado Editorban.

Főbb funkciók#

Ügyfélkezelés – Ez a funkció lehetővé teszi az összes kapcsolattartó személy és számlázási adataik áttekinthető nyilvántartását egy helyen. Saját mezők hozzáadásával minden ügyfélnél tárolhatsz specifikus információkat, például profilhivatkozásokat, hozzáférési adatokat vagy belső ellenőrzőlistákat. A címkékkel az ügyfeleket könnyen szegmentálhatod, például hosszú távú vagy prioritásos partnerekre, megkönnyítve az ügyfélportfólióban való tájékozódást.
Projektek ügyfelekhez – Minden ügyfélhez tetszőleges számú projekt rendelhető, ami lehetővé teszi a különböző webáruházak vagy szolgáltatástípusok külön kezelését. Minden projektnél nyomon követheted a költségvetést, meghatározhatod a felelős személyeket, és egy teljesen testreszabható, saját mezőkkel rendelkező kártyát használhatsz a maximális áttekinthetőség érdekében. A saját mezők különböző típusúak lehetnek, a jelölőnégyzetektől a hosszú szövegekig, és beállítható kötelező kitöltés az adatminőség megőrzése érdekében.
Feladatok és sablonok – A bővítmény lehetővé teszi konkrét feladatok kiosztását egyértelmű határidővel, becsült munkamennyiséggel, és konkrét projekthez, illetve csapattaghoz való kötéssel. A munka hatékonyabbá tételéhez feladatsablonokat lehet használni, amelyek megkönnyítik az ismétlődő tevékenységek rögzítését, a feladatokhoz pedig címkéket lehet rendelni a jobb áttekinthetőség érdekében.
Ügynökségi áttekintő – A vezetőség és a stratégiai menedzsment számára teljes képet ad az összes munkatárs aktuális terheléséről és a folyamatban lévő munkák teljes mennyiségéről. Az áttekintő hasznos bevételi statisztikákat és az egyes szolgáltatások megoszlását is tartalmazza, ami segít az egész csapat hatékonyságának értékelésében.
Szűrés és minőség-ellenőrzés – Az eszköz fejlett szűrőket kínál, amelyek segítenek azonnal azonosítani a hiányosan kitöltött projekteket vagy a határidő nélküli feladatokat. Ez a funkció ideális az összes adat naprakészen tartásához a rendszerben, és a nem aktív ügyfelek időbeni felismeréséhez, akikre fokozott figyelmet kell fordítani.
Csapatmunka – Minden csapattagnak saját felhasználói hozzáférése van, és a bővítmény felületéről közvetlenül meghívható az ügynökségbe. Az ügynökségen belül megoszthatók az engedélyek, így minden munkatárs látja a releváns információkat és áttekintést kap a feladatokról, amelyeket adott időben teljesítenie kell.
Dokumentumok és szerződések generálása – Közvetlenül a bővítményben a HTML-szerkesztőben létrehozhatsz saját szerződés- és egyéb adminisztratív dokumentumsablonokat. A sablonokban rendszer- vagy saját változókat használhatsz, amelyeket egy konkrét ügyfél adataival töltesz ki, az elkészült szerződést pedig PDF formátumban töltheted le.
Fakturoid-integráció – Ez a funkció lehetővé teszi, hogy automatikusan számlákat generálj az ügyfeleknek a Mergado Agenciesben rögzített adatok alapján. Néhány kattintás elég ahhoz, hogy a számla megjelenjen a Fakturoid-fiókodban, ami jelentősen csökkenti a dokumentumok manuális előkészítésével töltött időt.

Munka a Mergado Agenciesben#

A bővítményt a Mergado Store-ban aktiválhatod az Aktiválni szeretném gombra kattintva. Az aktiválás után létrehozhatsz egy ügynökséget, vagy elfogadhatsz meghívást egy meglévő ügynökségbe.

A Mergado Agencies felületén a menüben két fő részt látsz – Ügynökségek és Meghívók.

Ügynökségek#

Az Ügynökségek részben megtalálod az összes általad létrehozott vagy meghívást kapott ügynökség listáját. Új ügynökséget az Új ügynökség gombra kattintva hozhatsz létre.

Egy konkrét ügynökségre kattintva megnyílik a részletes nézete az alábbi fülekkel, amelyek lehetővé teszik a teljes körű kezelést.

1. Áttekintő#

Ezen a fülön minden felhasználó látja az aktuálisan hozzárendelt feladatainak listáját.

2. Feladatok#

Itt zajlik az egész csapat munkájának operatív irányítása és a feladatok kiosztása. Feladat létrehozásakor meghatározod a nevét, a felelős munkatársat, a projektet és a teljesítési határidőt. A feladathoz beállítható becsült munkamennyiség, ami lehetővé teszi, hogy a rendszer automatikusan ossza el az órákat a munkatársak között. Az ismétlődő tevékenységekhez feladatsablonok hozhatók létre, amelyek jelentősen felgyorsítják az új projektek és feladatok létrehozását.

3. Projektek#

A projektek az adott ügyfélnek végzett konkrét webáruházakat vagy szolgáltatásokat képviselik. Minden projektnek van egy saját kártyája, amelyet teljesen testreszabhatsz saját mezőkkel (pl. rövid/hosszú szöveg, hivatkozás, jelölőnégyzet vagy fejlécek az áttekinthetőség érdekében). A saját mezőket a fogaskerék ikonra kattintva szerkesztheted (a Projekt létrehozása gomb mellett). A mezőknél beállítható kötelező kitöltés, amely minőség-ellenőrzési eszközként szolgál, és biztosítja, hogy egyetlen webáruháznál sem hiányozzanak fontos információk. Minden projekthez konkrét költségvetések és felelős személyek kapcsolódnak.

4. Ügyfelek#

Az ügynökség összes megbízójának listáját tartalmazza. Egy helyen megtalálod a kapcsolattartó személyeket és a számlázási adatokat. Láthatod, hány projekten dolgozol az adott ügyfélnek, hány feladatot tartalmaznak a projektek, hány órát dolgoztatok, és mi a munka teljes ára. Az ügyfelekhez specifikus címkéket rendelhetsz szegmentálás és áttekinthetőség céljából (pl. „hosszu_tavu_ugyfel").

Közvetlenül az ügyfélen megtalálod a nyomtató ikont, amely néhány kattintással lehetővé teszi egy szerződés vagy más dokumentum generálását egy előkészített sablon alapján (PDF formátumban).

Ha be van állítva a Fakturoid-integráció, az ügyfélen látni fogod a számla ikont a számla automatikus könyvelési rendszerbe való küldéséhez. A számla a bővítményben rögzített adatok alapján generálódik.

5. Munkatársak#

Ez a rész az ügynökség humánerőforrás-kezelésére szolgál. Láthatod az összes csapattag listáját, és a kiosztott feladatok alapján azonnal megállapíthatod, kinek hány óra munkája van kiosztva. A csapatvezető így könnyen ellenőrizheti, ki van túlterhelve, és kinek lehet még új feladatokat adni.

6. Statisztikák#

A statisztikák az ügynökség gazdasági és teljesítményi oldalának értékelésére szolgálnak. Ez a rész adatokat nyújt arról, mely szolgáltatások hozzák a legnagyobb bevételt az ügynökségnek. Lehetővé teszi a csapat hatékonyságának nyomon követését és az egy adott időszak alatt elvégzett munka teljes mennyiségét is.

7. Beállítások#

Itt állítod be és módosítod az egész ügynökségre vonatkozó általános paramétereket. A beállítások több részre oszlanak:

Általános, Szolgáltatások és Címkék – Az ügynökség működésének alapbeállításaihoz és az ügyfelek kategorizálásához.
Fakturoid – A Fakturoid számlázási rendszerrel való összekapcsolásra szolgál API kulcsok segítségével (Client ID és Secret ID). Tudj meg többet arról, hogyan kapcsolhatod össze a Mergado Agenciest a Fakturoidddal.
Nyomtatás – HTML-szerkesztőt tartalmaz dokumentumsablonok létrehozásához (pl. szerződések) rendszerváltozók (%NAME%, %EMAIL%, %STREET%, %CITY%, %ZIP%, %COUNTRY%, %PHONE%, %ID%, %VAT%) vagy saját változók felhasználásával.

Meghívók#

A Meghívók rész lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy elfogadják a meghívókat a kollégáik vagy partnereik által létrehozott meglévő ügynökségekbe való belépésre. Egy csapaton belül az ügynökségi profilt csak egyszer kell létrehozni, a többi tagot ezután meg lehet hívni. Minden csapattag a saját neve és fiókja alatt fér hozzá az ügynökséghez. Amint a felhasználó elfogadja a meghívót, hozzáférést kap az ügynökség projektjeihez, feladataihoz és ügyfeleihez a számára megadott engedélyeknek megfelelően.

GYIK#

Mi a Mergado Agencies, és mire való?#

A Mergado Agencies egy Mergado Editor bővítmény, amely központi helyként szolgál a marketingügynökség irányításához. Helyettesíti az átláthatatlan táblázatokat, és egyetlen helyen biztosít áttekintést az ügyfelekről, projektekről, feladatokról és az egész csapatról.

Kinek ajánlott a Mergado Agencies?#

A bővítmény elsősorban a nagy számú ügyfelet és projektet kezelő marketingügynökségeknek szól. Hasznosítják azonban azok a szabadúszó specialisták is, akik egyszerre több ügyféllel dolgoznak együtt, valamint az account managerek és a vezetőség, akiknek nyomon kell követniük a munkaterhelést és a csapat hatékonyságát.

Mennyibe kerül a Mergado Agencies?#

A bővítmény teljesen ingyenes. A használat nincs korlátozva az ügynökségek, ügyfelek, projektek vagy feladatok számával.

Milyen feltételei vannak a Mergado Agencies elindításának?#

Az egyetlen követelmény a felhasználói fiók a Mergado Editorban. A bővítményt a Mergado Store-ban aktiválhatod az Aktiválni szeretném gombra kattintva, majd létrehozol egy ügynökséget, vagy elfogadsz egy meghívást egy meglévő ügynökségbe.

Szabadúszó vagyok, nem ügynökség. Van értelme számomra a Mergado Agenciesnek?#

Igen. A bővítmény szabadúszó specialistáknak is alkalmas, akik egyszerre több ügyféllel vagy ügynökséggel dolgoznak együtt, és egy helyen szeretnének áttekintést tartani a projektekről és feladatokról.

Egyszerre több ügynökség tagja is lehetek?#

Igen. Az Ügynökségek részben látod az összes ügynökség listáját, amelyeket te hoztál létre, vagy amelyekbe kollégáid vagy partnereid meghívtak. Minden ügynökséget a saját Mergado felhasználói fiókodból érsz el.

Hogyan adok hozzá kollégát az ügynökséghez?#

A kollégát közvetlenül a Mergado Agencies felületéről hívhatod meg a Munkatársak részben → Munkatárs meghívása. A meghívott kolléga a Meghívók részben fogadja el a meghívót, és elfogadás után hozzáfér az ügynökséghez a számára megadott engedélyeknek megfelelően.

Minden csapattag mindent láthat, vagy korlátozható az információkhoz való hozzáférés?#

Az ügynökség összes tagja ugyanazokat az adatokat látja. Minden csapattag a saját fiókja alatt fér hozzá az ügynökséghez.

Mi a különbség az ügyfél és a projekt között?#

Az ügyfél az a cég vagy személy, akinek az ügynökség dolgozik. A projekt az ügyfélnek kezelt konkrét webáruházat vagy szolgáltatást képviseli. Egy ügyfélnek több projektje is lehet – például ha több webáruházat üzemeltet, vagy különböző típusú szolgáltatásokat vesz igénybe.

Hány projektet vagy ügyfelet lehet a bővítményben kezelni?#

Az ügynökségek, ügyfelek, projektek és feladatok száma semmilyen módon nincs korlátozva. A bővítmény ingyenes, a benne kezelt adatok mennyiségétől függetlenül.

Mire valók a saját mezők a projekteknél és az ügyfeleknél?#

A saját mezők lehetővé teszik, hogy a projekt- vagy ügyfétkártyát pontosan az ügynökséged igényeihez igazítsd. Különböző típusú mezőket adhatsz hozzá – rövid vagy hosszú szöveg, hivatkozás, jelölőnégyzet vagy fejléc az áttekinthetőség érdekében. Minden mezőnél beállítható kötelező kitöltés, ezzel biztosítva, hogy egyetlen projektnél sem hiányozzanak fontos információk.

Mire valók a címkék, és hogyan használom őket?#

A címkék szegmentálásra és az ügyfelekre, feladatokra vonatkozó áttekinthetőség fenntartására szolgálnak. Az ügyfeleknél például használhatod őket a hosszú távú ügyfelek vagy prioritásos együttműködések jelölésére, a feladatoknál pedig a munkafajta szerinti kategorizálásra. Az elérhető címkéket a Beállítások → Címkék részben állíthatod be.

Hogyan működnek a feladatsablonok?#

A feladatsablonok lehetővé teszik az ismétlődő tevékenységek előre meghatározott szerkezetének elmentését, és egy új feladat létrehozásakor egyszerű alkalmazását. Különösen akkor takarít meg időt, ha új ügyfelet onboardingolsz, vagy rendszeres, projekteken átnyúló havi munkákat végzel.

Hogyan tudom meg, hogy ki van a csapatból túlterhelve, vagy kinek lehet még munkát adni?#

A Munkatársak fülön látod az összes csapattag áttekintőjét és az aktuálisan kiosztott munkaóráik számát. A Statisztikák fül ezután szélesebb körű képet nyújt az elvégzett munka mennyiségéről és az egész csapat teljesítményéről.

Készíthetek szerződéseket vagy más dokumentumokat a Mergado Agenciesben?#

Igen. A Beállítások → Nyomtatás részben a HTML-szerkesztőben hozz létre egy dokumentumsablont. A sablon rendszerváltozókat tartalmazhat (mint %NAME%, %EMAIL%, %ID%, %VAT% és mások), amelyeket generáláskor egy konkrét ügyfél adataival töltesz ki. Az elkészült dokumentumot PDF-ként töltöd le közvetlenül az Ügyfelek fülről, az adott ügyfélnél a nyomtató ikonra kattintva.

Generálhatok számlákat is a Mergado Agenciesben?#

Igen. A bővítménnyel összekapcsolhatod a Fakturoid-fiókodat. Az integrációt a Beállítások → Fakturoid részben állíthatod be a Fakturoid-fiókodból származó API-hozzáférési adatok (Client ID és Secret ID) megadásával. Az összekapcsolás után elegendő az ügyfélen a számla ikonra kattintani, és a bővítmény automatikusan legenerálja a számlát, majd elküldi azt a Fakturoid-fiókodba. Tudj meg többet arról, hogyan kapcsolhatod össze a Mergado Agenciest a Fakturoidddal.