A Mergado Agencies és a Fakturoid összekapcsolása#

A Mergado Agencies bővítmény és a Fakturoid számlázási szolgáltatás összekapcsolása jelentősen megkönnyíti az adminisztrációt. Ennek az integrációnak köszönhetően néhány kattintással automatikusan generálhatsz számlákat az ügyfeleidnek közvetlenül a bővítmény felületéről, a Mergado Agenciesben tárolt adatok alapján.

Az alábbiakban részletes útmutatót találsz az integráció helyes beállításáról és használatba vételéről.

1. Előkészítés a Fakturoidban#

A Mergado Agenciesben végzett beállítások előtt szükséges néhány dolgot előkészíteni a Fakturoid-fiókodban.

• Legyen létrehozva egy Fakturoid-fiókod.
• Hozz létre a Fakturoidban egy ügyfélprofilt (új kapcsolattartó), akinek számlákat szeretnél generálni.
• API-adatok megszerzése – A Fakturoid beállításaiban menj a Beállítások → Felhasználói fiók → API v3 hozzáférési adatok részbe. Kattints az API hozzáférési adatok generálása gombra, és így megkapod a szükséges Client ID-t és Secret ID-t.

2. Beállítás a Mergado Agenciesben (ügynökségi szinten)#

Amint megvannak az API-adatok, menj a Mergado Agencies felületére.

1. Az ügynökség főmenüjében válaszd a Beállítások fület.
2. Kattints a Fakturoid lehetőségre.
3. Töltsd ki az alábbi mezőket:
   • Szervezet neve – Add meg a szervezeted nevét pontosan úgy, ahogyan a Fakturoidban látod (például a Fakturoid-oldalad URL-jében is megtalálod).
   • Fizetési határidő – Add meg azt a napok számát, amelyet a generált számlákon fizetési határidőként kell beállítani.
   • Client ID és Secret ID – Add meg az előző lépésben a Fakturoidban generált adatokat.
   • Kattints a Mentés gombra.

3. Konkrét ügyfél beállítása#

Az integráció most aktív, de a rendszernek még tudnia kell, melyik Fakturoid-kapcsolattartóhoz kell hozzárendelni a Mergado Agenciesben lévő ügyfelet.

1. Menj az Ügyfelek részbe, és nyisd meg egy konkrét ügyfél beállításait (a ceruza ikonra kattintva).
2. Keresd meg a Fakturoid Client ID mezőt.
3. Itt használhatod az ügyfél-azonosító automatikus párosítási lehetőségét, vagy add meg manuálisan (az azonosítót a Fakturoidban az URL-ben találod, ha közvetlenül az adott kapcsolattartó profiljában vagy).

4. Számlák generálása a gyakorlatban#

A beállítás befejezése után az adott ügyfélnél a Mergado Agenciesben megjelenik a számla ikon.

• Számla létrehozása – Erre az ikonra kattintva a bővítmény automatikusan legenerálja a számlát az Agencies adataid alapján, és azonnal elküldi a Fakturoidba.
• Küldés az ügyfélnek – A generált számlát a Fakturoid-fiókodon belül a többi számla között találod. Ajánljuk, hogy a számlát ellenőrizd, majd a szokásos módon küldd el az ügyfélnek.

GYIK#

Szükségem van-e Fakturoid-fiókra, mielőtt elkezdek mindent beállítani?#

Igen. A Mergado Agenciesben végzett beállítás előtt aktív Fakturoid-fiókkal és egy ügyfélprofillal (kapcsolattartóval) kell rendelkezned, akinek számlákat fogsz generálni.

Hol találom a Client ID-t és a Secret ID-t a Fakturoidban?#

A Fakturoid beállításaiban menj a Beállítások → Felhasználói fiók → API v3 hozzáférési adatok részbe, és kattints az API hozzáférési adatok generálása gombra.

Mit írjak a Szervezet neve mezőbe?#

Add meg a szervezeted nevét pontosan úgy, ahogyan a Fakturoidban szerepel – például a Fakturoid-oldalad URL-jében is megtalálod.

Mi az a Fakturoid Client ID, és hol találom?#

A Fakturoid Client ID egy konkrét ügyfél azonosítója a Fakturoidban. A Fakturoidba bejelentkezve, az adott kapcsolattartó profiljában az URL-ben találod meg. Alternatív megoldásként közvetlenül a Mergado Agenciesben lévő ügyfél beállításaiban is igénybe veheted az automatikus párosítás lehetőségét.

Minden ügyfélnél külön kell beállítani a Fakturoid-integrációt?#

Részben igen. Magát a Fakturoid-integrációt (az API-adatok megadását) egyszer állítod be az egész ügynökség szintjén a Beállítások → Fakturoid részben. A Fakturoid Client ID-t azonban minden egyes ügyfélnél külön kell megadni, akinek számlákat szeretnél generálni.

Honnan tudhatom, hogy az integráció helyesen van-e beállítva?#

Az a Fakturoid Client ID-vel helyesen kitöltött ügyfél a Mergado Agenciesben megjeleníti a számla ikont.

Hogyan generálok számlát egy ügyfélnek?#

Az Ügyfelek fülön kattints a számlázni kívánt ügyfélnél a számla ikonra. A Mergado Agencies automatikusan legenerálja a számlát a bővítményben tárolt adatok alapján, és azonnal elküldi a Fakturoid-fiókodba.

Kell-e módosítanom a számlát a generálás után?#

A számla automatikusan készül el, de ajánljuk, hogy elküldés előtt ellenőrizd a Fakturoidban, és szükség esetén módosítsd. A számla elküldése az ügyfélnek ezután a Fakturoidból a szokásos módon történik.