Ako prepojiť Mergado Agencies s Fakturoidom#

Prepojenie rozšírenia Mergado Agencies s fakturačnou službou Fakturoid vám prinesie výrazné uľahčenie administratívy. Vďaka tejto integrácii môžete generovať faktúry pre svojich klientov automaticky na pár kliknutí priamo z rozhrania rozšírenia na základe dát uložených v Mergado Agencies.

Nižšie nájdete podrobný postup, ako prepojenie správne nastaviť a začať používať.

1. Príprava vo Fakturoide#

Pred samotným nastavovaním v Mergado Agencies je nutné mať pripravené podklady vo vašom účte vo Fakturoide.

• Majte vytvorený účet vo Fakturoide.
• Vytvorte si vo Fakturoide profil klienta (nový kontakt), pre ktorého budete chcieť faktúry generovať.
• Získanie API údajov – V nastavení Fakturoidu prejdite do sekcie Nastavenie → Používateľský účet → API v3 prístupové údaje. Tu kliknite na tlačidlo Vygenerovať API prístupové údaje, čím získate potrebné Client ID a Secret ID.

2. Nastavenie v Mergado Agencies (na úrovni agentúry)#

Hneď ako máte API údaje, prejdite do rozhrania Mergado Agencies.

1. V hlavnej ponuke svojej agentúry zvoľte záložku Nastavenia.
2. Kliknite na Fakturoid.
3. Vyplňte nasledujúce polia:
   • Názov organizácie – Vyplňte názov vašej organizácie presne tak, ako ho vidíte vo Fakturoide (uvidíte ho napríklad v URL adrese vašej stránky vo Fakturoide).
   • Splatnosť – Zvoľte počet dní splatnosti, ktorý má byť na generovaných faktúrach nastavený.
   • Client ID a Secret ID – Vložte údaje, ktoré ste si vygenerovali v predchádzajúcom kroku vo Fakturoide.
   • Kliknite na Uložiť.

3. Nastavenie konkrétneho klienta#

Prepojenie je teraz aktívne, ale systém ešte musí vedieť, ku ktorému kontaktu vo Fakturoide má priradiť klienta v Mergado Agencies.

1. Prejdite do sekcie Klienti a otvorte nastavenie konkrétneho klienta (kliknutím na ikonku ceruzky).
2. Nájdite kolónku Fakturoid Client ID.
3. Tu môžete využiť možnosť nechať automaticky napárovať ID klienta, alebo ho vložte ručne (ID nájdete vo Fakturoide v URL adrese, ak sa nachádzate priamo v profile konkrétneho kontaktu).

4. Generovanie faktúr v praxi#

Po dokončení nastavenia sa pri danom klientovi v Mergado Agencies začne zobrazovať ikonka faktúry.

• Vytvorenie faktúry – Kliknutím na túto ikonku rozšírenie automaticky vygeneruje faktúru na základe vašich dát v Agencies a okamžite ju odošle do Fakturoidu.
• Odoslanie klientovi – Vygenerovanú faktúru nájdete vo svojom účte vo Fakturoide medzi ostatnými faktúrami. Tu odporúčame faktúru skontrolovať a následne ju štandardným spôsobom odoslať klientovi.

FAQ#

Musím mať vo Fakturoide vytvorený účet, než začnem prepojenie nastavovať?#

Áno. Pred samotným nastavením v Mergado Agencies musíte mať aktívny účet vo Fakturoide a vytvorený profil klienta (kontakt), pre ktorého budete faktúry generovať.

Kde vo Fakturoide nájdem Client ID a Secret ID?#

V nastavení Fakturoidu prejdite do sekcie Nastavenie → Používateľský účet → API v3 prístupové údaje a kliknite na tlačidlo Vygenerovať API prístupové údaje.

Čo mám vyplniť do poľa Názov organizácie?#

Vyplňte názov vašej organizácie presne tak, ako je uvedený vo Fakturoide – napríklad ho nájdete v URL adrese vašej stránky vo Fakturoide.

Čo je Fakturoid Client ID a kde ho nájdem?#

Fakturoid Client ID je identifikátor konkrétneho klienta vo Fakturoide. Nájdete ho v URL adrese, keď ste prihlásení vo Fakturoide a nachádzate sa priamo v profile daného kontaktu. Alternatívne môžete využiť možnosť automatického napárovania priamo v nastavení klienta v Mergado Agencies.

Musím prepojenie s Fakturoidom nastavovať pre každého klienta zvlášť?#

Čiastočne áno. Samotné prepojenie s Fakturoidom (zadanie API údajov) nastavíte raz na úrovni celej agentúry v sekcii Nastavenia → Fakturoid. Fakturoid Client ID však musíte doplniť zvlášť pri každom klientovi, pre ktorého chcete faktúry generovať.

Ako spoznám, že je prepojenie správne nastavené?#

Pri klientovi, ktorý má správne vyplnené Fakturoid Client ID, sa v Mergado Agencies zobrazí ikonka faktúry.

Ako vygenerujem faktúru pre klienta?#

V záložke Klienti kliknite pri danom klientovi na ikonku faktúry. Mergado Agencies faktúru automaticky vygeneruje na základe dát uložených v rozšírení a okamžite ju odošle do vášho účtu vo Fakturoide.

Musím faktúru po vygenerovaní ešte nejako upravovať?#

Faktúra sa vytvorí automaticky, ale odporúčame ju pred odoslaním klientovi vo Fakturoide skontrolovať a prípadne upraviť. Odosielanie faktúry klientovi potom prebieha štandardne priamo z Fakturoidu alebo tak, ako ste zvyknutí.