Klienti#

Sekcia Klienti je jednoduché CRM. Evidujete v nej klientov, ku ktorým sa potom viažu projekty, kontaktné osoby a dokumenty. S dátami z CRM vie v chate pracovať rozšírenie CRM – klientov, projekty a kontakty dokáže vyhľadať, založiť aj upraviť.

Rozloženie stránky#

• Nadpis Klienti s počtom záznamov, tlačidlo Import z CSV a tlačidlo Nový klient.
• Pole Hľadať podľa názvu… – filtruje tabuľku priebežne pri písaní.
• Tlačidlo Hľadanie vo vlastných poliach – vyhľadávanie podľa hodnôt vlastných polí (pozri nižšie).
• Tabuľka klientov so stĺpcami Názov, Projekty (počet naviazaných projektov), Hodiny CZ, Hodiny EUR, Cena CZ a Cena EUR. Hodiny a ceny sa sčítavajú z naviazaných projektov (cena = hodiny × hodinová sadzba).
• Za nimi nasledujú vlastné polia s voľbou Zobraziť v prehľade. Prvý stĺpec a stĺpec s tlačidlami zostávajú na mieste, prostredná časť tabuľky sa pri väčšom počte stĺpcov posúva do strán.
• Na konci riadka sú tlačidlá na úpravu (ceruzka) a zmazanie (kôš).

Číslo v stĺpci Projekty je odkaz – kliknutím sa dostanete do Projektov vyfiltrovaných na daného klienta. Kliknutím na záhlavie stĺpca sa tabuľka zoradí (prvé kliknutie vzostupne, ďalšie zostupne).

V ľavom paneli má sekcia dve položky: Klienti (zoznam) a Vlastné polia.

Hľadanie vo vlastných poliach#

Tlačidlo Hľadanie vo vlastných poliach otvorí okno s filtrami. V každom riadku vyberiete vlastné pole, podmienku (Rovná sa, Nerovná sa, Väčšie ako, Väčšie alebo rovné, Menšie ako, Menšie alebo rovné, Obsahuje, Neobsahuje, Regulárny výraz, Je prázdne, Nie je prázdne) a hodnotu. Tlačidlom Pridať filter pridáte ďalšiu podmienku – záznam prejde, len keď splní všetky. Použiť filtre uplatní, Zrušiť filtre ich vyprázdni. Číslo na tlačidle ukazuje, koľko filtrov je zapnutých.

Hľadať sa dá vo všetkých vlastných poliach, nielen v tých zobrazených v prehľade. Filtruje sa na už načítaných záznamoch, takže sa stránka neobnovuje; po obnovení stránky sa filtre zrušia. Rovnaké vyhľadávanie je aj v Projektoch a Kontaktoch.

Import z CSV#

Tlačidlom Import z CSV založíte viac klientov naraz. Prvý riadok súboru musí obsahovať názvy stĺpcov – rozpoznávajú sa name, email, phone, address, ico, dic a názvy vašich vlastných polí. Z každého riadka vznikne nový klient. Odkazom Stiahnuť CSV šablónu získate vzorový súbor. Súbor môže mať najviac 2 MB a 2 000 riadkov; oddeľovač (čiarka, bodkočiarka, tabulátor) sa rozpozná sám. Riadky, ktoré sa nepodarí naimportovať, dialóg vypíše aj s dôvodom.

Nový klient a úprava klienta#

Formulár obsahuje základné polia Názov, E-mail, Telefón, Adresa, IČO a DIČ a pod nimi všetky vlastné polia, ktoré si organizácia nadefinovala. Názov, e‑mail, telefón a adresa sú povinné, IČO a DIČ nie. Uloží sa tlačidlom Uložiť, tlačidlom Zrušiť formulár opustíte.

Úprava klienta vyzerá rovnako, len s vopred vyplnenými hodnotami. Ak má vlastné pole nastaveného agenta na automatické vyplnenie, je pod ním odkaz Vyplniť agentom – agent hodnotu dohľadá a rovno ju uloží.

Vlastné polia#

Na stránke Vlastné polia si evidenciu prispôsobíte. Nové pole pridáte tlačidlom Pridať vlastné pole, ceruzkou ho upravíte a košom zmažete (zmazaním poľa prídete o všetky jeho hodnoty). Tabuľka má stĺpce Názov, Typ dát, Povinné, V prehľade a Agent na automatické vyplnenie; poradie polí sa mení ťahaním za úchyt vľavo. Aj definície polí sa dajú naimportovať z CSV.

Podporované dátové typy: Text, Číslo, Dátum, Čas, Výber (z možností, ktoré vypíšete), Zaškrtávacie pole, Farba, Heslo, E-mail, URL a Záhlavie – to nie je pole na dáta, ale len vizuálny oddeľovač, ktorý sa vo formulári zobrazí ako nadpis.

• Povinné – bez vyplnenia poľa sa klient nebude dať uložiť.
• Zobraziť v prehľade – pole dostane v prehľadovej tabuľke vlastný stĺpec.
• Agent na automatické vyplnenie – nepovinné. K poľu priradíte agenta organizácie, ktorý vie jeho hodnotu dohľadať (napríklad fakturačné údaje). Spúšťa sa odkazom Vyplniť agentom pri úprave klienta.

Typ Záhlavie nemôže byť povinný, zobrazený v prehľade ani mať agenta, pretože nenesie žiadnu hodnotu.

Čo tu môžete urobiť#

• Viesť evidenciu klientov a naviazať na nich projekty a kontakty.
• Naimportovať klientov z CSV.
• Rozšíriť evidenciu o vlastné polia podľa potrieb agentúry a vybrané z nich ukázať rovno v prehľade.
• Vyhľadať klientov podľa hodnôt vo vlastných poliach.
• Nechať vybrané polia vyplniť agentom.
• Sledovať, koľko hodín a peňazí je na klientovi narátaných z projektov.

FAQ#

Odkiaľ sa berú hodiny a ceny v prehľade? Sčítavajú sa z projektov priradených ku klientovi.

Čo sa stane s projektmi, keď klienta zmažem? Zmažú sa aj projekty a kontaktné osoby klienta – aplikácia na to pred zmazaním upozorní. Dokumenty zostanú, zmizne len ich priradenie ku klientovi.

Ako klienta nájdem rýchlo odkiaľkoľvek? Cez vyhľadávanie Ctrl+K – hľadá podľa názvu aj IČO. V chate môžete klienta zmieniť napísaním @.