Klienti#

Sekcia Clients je jednoduché CRM. Evidujete v nej klientov, ku ktorým sa potom viažu projekty, kontaktné osoby a dokumenty. Dáta z CRM vie v chate čítať rozšírenie CRM.

Rozloženie stránky#

• Nadpis Clients s počtom záznamov a tlačidlo New client.
• Tabuľka klientov so stĺpcami Name, Projects (počet naviazaných projektov), Hours CZ, Hours EUR, Price CZ a Price EUR. Hodiny a ceny sa sčítavajú z naviazaných projektov.
• Na konci riadka sú tlačidlá na úpravu (ceruzka) a zmazanie (kôš).

V ľavom paneli má sekcia dve položky: Clients (zoznam) a Custom Fields (vlastné polia).

Nový klient#

Formulár obsahuje základné polia Name, Surname, Email, Phone a Address a pod nimi všetky vlastné polia, ktoré si organizácia nadefinovala. Uloží sa tlačidlom Save, tlačidlom Cancel formulár opustíte.

Úprava klienta vyzerá rovnako, len s predvyplnenými hodnotami.

Vlastné polia (Custom Fields)#

Na stránke Custom Fields si evidenciu prispôsobíte. Nové pole pridáte tlačidlom Add custom field, ceruzkou ho upravíte a košom zmažete. Tabuľka má stĺpce Name, Data type, Required a Autofill agent; poradie polí sa mení ťahaním za úchyt vľavo.

Podporované dátové typy: Text, Number (číslo), Date (dátum), Time (čas), Select (výber z možností), Checkbox (zaškrtávacie pole), Color (farba), Password (heslo), Email, URL a Header – ten nie je pole na dáta, ale len vizuálny oddeľovač, ktorý sa vo formulári zobrazí ako nadpis.

Autofill agent je nepovinné nastavenie: k poľu priradíte agenta, ktorý jeho hodnotu doplní automaticky (napríklad dohľadá IČO alebo fakturačné údaje).

Čo tu môžete urobiť#

• Viesť evidenciu klientov a naviazať na nich projekty a kontakty.
• Rozšíriť evidenciu o vlastné polia podľa potrieb agentúry.
• Nechať vybrané polia vypĺňať agentom.
• Sledovať, koľko hodín a peňazí je na klientovi napočítaných z projektov.

FAQ#

Odkiaľ sa berú hodiny a ceny v prehľade? Sčítavajú sa z projektov priradených ku klientovi.

Čo sa stane s projektmi, keď klienta zmažem? Zmazaním klienta prídete o väzbu; projekty preto prekontrolujte ešte pred zmazaním.

Na čo je typ Header? Nie je to pole na dáta, ale nadpis, ktorým si formulár rozdelíte na prehľadné bloky.

Uvidí AI dáta klientov? Len keď má v chate zapnuté rozšírenie CRM.