Klienti#

Sekce Clients je jednoduché CRM. Evidujete v ní klienty, ke kterým se pak váží projekty, kontaktní osoby a dokumenty. Data z CRM umí v chatu číst rozšíření CRM.

Rozvržení stránky#

• Nadpis Clients s počtem záznamů a tlačítko New client.
• Tabulka klientů se sloupci Name, Projects (počet navázaných projektů), Hours CZ, Hours EUR, Price CZ a Price EUR. Hodiny a ceny se sčítají z navázaných projektů.
• Na konci řádku jsou tlačítka pro úpravu (tužka) a smazání (koš).

V levém panelu má sekce dvě položky: Clients (seznam) a Custom Fields (vlastní pole).

Nový klient#

Formulář obsahuje základní pole Name, Surname, Email, Phone a Address a pod nimi všechna vlastní pole, která si organizace nadefinovala. Uloží se tlačítkem Save, Cancel formulář opustí.

Úprava klienta vypadá stejně, jen s předvyplněnými hodnotami.

Vlastní pole (Custom Fields)#

Na stránce Custom Fields si evidenci přizpůsobíte. Nové pole přidáte tlačítkem Add custom field, tužkou ho upravíte a košem smažete. Tabulka má sloupce Name, Data type, Required a Autofill agent; pořadí polí se mění tažením za úchyt vlevo.

Podporované datové typy: Text, Number (číslo), Date (datum), Time (čas), Select (výběr z možností), Checkbox (zaškrtávací pole), Color (barva), Password (heslo), Email, URL a Header – ten není pole na data, ale jen vizuální oddělovač, který se ve formuláři zobrazí jako nadpis.

Autofill agent je nepovinné nastavení: k poli přiřadíte agenta, který jeho hodnotu doplní automaticky (například dohledá IČO nebo fakturační údaje).

Co tu můžete udělat#

• Vést evidenci klientů a navázat na ně projekty a kontakty.
• Rozšířit evidenci o vlastní pole podle potřeb agentury.
• Nechat vybraná pole vyplňovat agentem.
• Sledovat, kolik hodin a peněz je na klientovi napočítáno z projektů.

FAQ#

Odkud se berou hodiny a ceny v přehledu? Sčítají se z projektů přiřazených ke klientovi.

Co se stane s projekty, když klienta smažu? Smazáním klienta přijdete o vazbu; projekty proto překontrolujte ještě před smazáním.

K čemu je typ Header? Není to pole na data, ale nadpis, kterým si formulář rozdělíte na přehledné bloky.

Uvidí AI data klientů? Jen když má v chatu zapnuté rozšíření CRM.