Kunden#

Der Bereich Clients (Kunden) ist ein einfaches CRM. Sie führen darin Ihre Kunden, an die dann Projekte, Ansprechpartner und Dokumente gebunden werden. Die Daten aus dem CRM kann im Chat die Erweiterung CRM lesen.

Aufbau der Seite#

• Die Überschrift Clients mit der Anzahl der Einträge und die Schaltfläche New client.
• Die Kundentabelle mit den Spalten Name, Projects (Anzahl der verknüpften Projekte), Hours CZ, Hours EUR, Price CZ und Price EUR. Stunden und Preise werden aus den verknüpften Projekten summiert.
• Am Ende der Zeile stehen die Schaltflächen zum Bearbeiten (Stift) und Löschen (Papierkorb).

Im linken Panel hat der Bereich zwei Einträge: Clients (Liste) und Custom Fields (eigene Felder).

Neuer Kunde#

Das Formular enthält die Grundfelder Name, Surname, Email, Phone und Address und darunter alle eigenen Felder, die sich die Organisation definiert hat. Gespeichert wird mit der Schaltfläche Save, mit Cancel verlassen Sie das Formular.

Die Bearbeitung eines Kunden sieht genauso aus, nur mit vorausgefüllten Werten.

Eigene Felder (Custom Fields)#

Auf der Seite Custom Fields passen Sie die Evidenz an. Ein neues Feld fügen Sie mit der Schaltfläche Add custom field hinzu, mit dem Stift bearbeiten und mit dem Papierkorb löschen Sie es. Die Tabelle hat die Spalten Name, Data type, Required und Autofill agent; die Reihenfolge der Felder ändern Sie durch Ziehen am Griff links.

Unterstützte Datentypen: Text, Number (Zahl), Date (Datum), Time (Uhrzeit), Select (Auswahl aus Optionen), Checkbox (Kontrollkästchen), Color (Farbe), Password (Passwort), Email, URL und Header – dieser ist kein Datenfeld, sondern nur eine visuelle Trennung, die im Formular als Überschrift erscheint.

Autofill agent ist eine optionale Einstellung: Sie ordnen dem Feld einen Agenten zu, der dessen Wert automatisch ergänzt (etwa die Firmen-ID oder Rechnungsdaten heraussucht).

Was Sie hier tun können#

• Eine Kundenevidenz führen und Projekte sowie Kontakte daran binden.
• Die Evidenz um eigene Felder nach den Bedürfnissen der Agentur erweitern.
• Ausgewählte Felder von einem Agenten ausfüllen lassen.
• Verfolgen, wie viele Stunden und wie viel Geld beim Kunden aus den Projekten aufgelaufen sind.

FAQ#

Woher kommen die Stunden und Preise in der Übersicht? Sie werden aus den Projekten summiert, die dem Kunden zugeordnet sind.

Was passiert mit den Projekten, wenn ich einen Kunden lösche? Mit dem Löschen des Kunden verlieren Sie die Verknüpfung; prüfen Sie die Projekte deshalb noch vor dem Löschen.

Wozu dient der Typ Header? Es ist kein Datenfeld, sondern eine Überschrift, mit der Sie das Formular in übersichtliche Blöcke gliedern.

Sieht die KI die Kundendaten? Nur, wenn im Chat die Erweiterung CRM eingeschaltet ist.