Projekte#

Projekte sind mit Kunden verknüpft und halten die geschäftliche Seite der Zusammenarbeit fest: wer für das Projekt verantwortlich ist, wie viele Stunden vereinbart sind und zu welchem Satz.

Aufbau der Seite#

• Die Überschrift Projects (Projekte) mit der Anzahl der Einträge, die Schaltfläche Import from CSV (Aus CSV importieren) und die Schaltfläche New project (Neues Projekt).
• Das Feld Search by name… (Nach Name suchen), die Auswahl All clients (Alle Kunden, beschränkt die Liste auf einen Kunden) und die Schaltfläche Search in custom fields (In eigenen Feldern suchen) – sie funktioniert genauso wie bei den Kunden.
• Die Tabelle mit den Spalten Name, Client (Kunde), Responsible person (Verantwortliche Person), Hours CZ, Hours EUR, Price CZ und Price EUR, danach eigene Felder mit der Option Show in overview (In Übersicht anzeigen). Ein Klick auf eine Spaltenüberschrift sortiert die Tabelle.
• Am Ende jeder Zeile stehen ein Stift (Bearbeiten) und ein Papierkorb (Löschen).

Wenn Sie über einen Klick auf die Projektanzahl bei einem Kunden auf die Seite kommen, ist die Kundenauswahl bereits vorausgefüllt.

Im linken Panel hat der Bereich die Einträge Projects und Custom fields (Eigene Felder).

Neues Projekt und Projekt bearbeiten#

Das Formular enthält:

• Name – der Name des Projekts (Pflichtfeld)
• Client – der Kunde, zu dem das Projekt gehört (Pflichtfeld)
• Responsible person – das verantwortliche Mitglied der Organisation (Pflichtfeld)
• Total hours CZ / Price per hour CZ – vereinbarte Stunden und Stundensatz in Kronen
• Total hours EUR / Price per hour EUR – vereinbarte Stunden und Stundensatz in Euro
• Fakturoid ID CZ / Fakturoid ID EUR – Verknüpfung mit Rechnungsbelegen in Fakturoid (optional)
• außerdem alle eigenen Felder, die die Organisation definiert hat

Leere Stunden und Sätze zählen als null, negative Werte lassen sich nicht speichern. Gespeichert wird mit Save (Speichern). Beim Bearbeiten steht bei Feldern mit einem Agenten zum automatischen Ausfüllen der Link Fill with agent (Mit Agent ausfüllen).

Import from CSV#

Mit Import from CSV legen Sie mehrere Projekte auf einmal an. Erkannte Spalten sind name, client (Name oder ID des Kunden), responsible_worker (Name oder ID eines Mitglieds der Organisation), total_hours_cz, price_per_hour_cz, total_hours_eur, price_per_hour_eur, facturoid_id_cz, facturoid_id_eur und die Namen der eigenen Felder. Die Vorlage laden Sie direkt im Dialog herunter.

Custom fields#

Wie bei den Kunden können Sie eigene Felder hinzufügen – mit Datentyp, Pflichtkennzeichen, der Option Show in overview, Reihenfolge und gegebenenfalls einem Agenten zum automatischen Ausfüllen. Details beschreibt das Kapitel Kunden.

Was Sie hier tun können#

• Ein Projekt zu einem Kunden anlegen und eine verantwortliche Person festlegen.
• Stunden und Sätze in Kronen und Euro erfassen.
• Ein Projekt mit Belegen in Fakturoid verknüpfen.
• Projekte aus einer CSV-Datei importieren.
• Einem Projekt Dokumente und Ansprechpartner zuordnen.

FAQ#

Warum sind Stunden und Preise getrennt nach CZ und EUR? Damit sich Projekte für tschechische und ausländische Kunden ohne Umrechnung führen lassen. In der Kundenübersicht werden sie getrennt summiert.

Muss ein Projekt einen Kunden haben? Ja, Kunde und verantwortliche Person sind Pflichtfelder.

Was passiert, wenn ich ein Projekt lösche? Auch die Ansprechpartner, die dem Projekt zugeordnet sind, werden gelöscht – die Anwendung weist Sie vor dem Löschen darauf hin.