Projekte#

Projekte knüpfen an die Kunden an und halten den geschäftlichen Teil der Zusammenarbeit fest: wer für das Projekt verantwortlich ist, wie viele Stunden vereinbart sind und zu welchem Satz.

Übersicht der Projekte

Aufbau der Seite#

Die Überschrift Projects mit der Anzahl der Einträge und die Schaltfläche New project.
Die Tabelle mit den Spalten Name, Client, Responsible worker, Hours CZ, Hours EUR, Price CZ und Price EUR.
Am Ende der Zeile stehen der Stift (Bearbeiten) und der Papierkorb (Löschen).

Der Bereich hat im linken Panel die Einträge Projects und Custom Fields.

Neues Projekt#

Formular für ein neues Projekt

Das Formular enthält:

Name – Name des Projekts
Client – Kunde, zu dem das Projekt gehört
Responsible worker – verantwortliches Mitglied der Organisation
Total hours CZ / Price per hour CZ – vereinbarte Stunden und Stundensatz in Kronen
Total hours EUR / Price per hour EUR – vereinbarte Stunden und Stundensatz in Euro
Fakturoid ID CZ / Fakturoid ID EUR – Verknüpfung mit den Rechnungsbelegen in Fakturoid
außerdem alle eigenen Felder, die sich die Organisation definiert hat

Gespeichert wird mit der Schaltfläche Save.

Eigene Felder (Custom Fields)#

Eigene Felder der Projekte

Genau wie bei den Kunden können Sie eigene Felder hinzufügen – mit Datentyp, Pflichtkennzeichen, Reihenfolge und gegebenenfalls einem Autofill agent, der den Wert automatisch ergänzt. Die Einzelheiten sind im Kapitel Kunden beschrieben.

Was Sie hier tun können#

Projekte sowie deren Umfang in Stunden und Geld in zwei Währungen führen.
Die verantwortliche Person für ein Projekt festlegen.
Ein Projekt mit Fakturoid verbinden.
Einem Projekt Dokumente und Ansprechpartner zuordnen.

FAQ#

Warum sind Stunden und Preise getrennt in CZK und EUR? Damit sich Projekte für tschechische wie für ausländische Kunden ohne Umrechnungen führen lassen. In die Übersicht des Kunden werden beide Währungen getrennt summiert.

Muss ein Projekt einen Kunden haben? Muss es nicht, aber ohne Kunden wird es nicht in dessen Summe der Stunden und Preise eingerechnet.

Wozu dienen die Felder Fakturoid ID? Sie halten die Verknüpfung zu den Belegen in Fakturoid, mit denen die KI dann über das angebundene Konto in den Zugängen arbeiten kann.