Wie Sie mit Mergado Marketing Buddy arbeiten?#

In Mergado Marketing Buddy arbeiten Sie immer innerhalb einer Organisation – diese hält Ihre Konversationen, Agenten, Automatisierungen, Dokumente, CRM-Daten sowie Guthaben.

Diese und die folgenden Seiten beschreiben die einzelnen Seiten in Buddy: was Sie darauf finden, wozu die einzelnen Elemente dienen und was Sie darauf tun können.

Die Namen der Schaltflächen geben wir so an, wie sie in der Benutzeroberfläche angezeigt werden (auf Englisch), ergänzt um die deutsche Bedeutung.

Übersicht der Seiten#

Grundlegendes Layout

Linkes Panel, Brotkrümelnavigation, Organisationsumschalter, Quick Access, Suche und Guthaben.

Chat

Die zentrale Arbeitsfläche – Konversation mit der KI, Modellauswahl, Erweiterungen und Dateien.

Dashboard

Wochenkalender der geplanten Ausführungen sowie Ergebnisse von Agenten und Automatisierungen.

Agenten

Eigene KI-Assistenten mit festen Anweisungen, Werkzeugen, Triggern und Unteragenten.

Automatisierung

Mehrstufige Abläufe, die wiederholt oder nach Zeitplan gestartet werden.

Dokumente

Wissensdatenbank, aus der die KI schöpft – Schreiben, Import, Metadaten und Zuordnung.

Kunden

CRM-Evidenz der Kunden einschließlich eigener Felder.

Projekte

Projekte, die mit Kunden, Stunden und Preisen verknüpft sind.

Kontakte

Ansprechpartner zu Kunden und Projekten.

Organisation – Allgemein

Name der Organisation, Mitglieder und schnelle Übersicht des Verbrauchs.

Organisation – Zugänge

Anbindung externer Dienste (credentials).

Organisation – Dateien

Dateispeicher der Organisation.

Organisation – Webhooks

Status der Anbindung an die Webhooks von Mergado.

Wo die Seiten im Menü zu finden sind#

Das linke Panel ist in vier Bereiche gegliedert:

  • Your organizations (Ihre Organisationen) – Umschalter zwischen Organisationen und Anlegen einer neuen.
  • Quick Access (Schnellzugriff) – Favoriten, die mit einem Klick erreichbar sind.
  • Workspace (Arbeitsbereich) – die einzelnen Seiten: Chat, Organization, Dashboard, Docs, Clients, Projects, Contacts, Agents, Automations.
  • Your Chats (Ihre Chats) – Liste Ihrer Konversationen.

FAQ#

Muss ich für die Arbeit eine eigene Organisation haben? Ja. Sämtliche Inhalte (Chats, Agenten, Dokumente, Guthaben) gehören der Organisation, nicht dem Benutzer. In eine Organisation kann Sie ein Kollege einladen, oder Sie legen über New organization (Neue Organisation) eine eigene an.

Sind die Seiten für alle Mitglieder gleich? Das Layout ja, aber manche Aktionen (Löschen, Ändern von Rollen, Kopieren eines Chats in die Organisation) sehen nur die Rollen owner und maintainer.

Warum ist die Anwendung auf Englisch, wenn die Hilfe auf Deutsch ist? Die Oberfläche wird für alle Märkte auf Englisch geführt. Die Namen der Schaltflächen geben wir in der Hilfe deshalb englisch an und erklären sie auf Deutsch.