Wie Sie mit Mergado Marketing Buddy arbeiten?#

In Mergado Marketing Buddy arbeiten Sie immer innerhalb einer Organisation – sie enthält Ihre Konversationen, Agenten, Automatisierungen, Dokumente, CRM-Daten und Ihr Guthaben.

Diese und die folgenden Seiten beschreiben die einzelnen Seiten in Buddy: was Sie darauf finden, wozu die einzelnen Elemente dienen und was Sie dort tun können.

Die Oberfläche von Marketing Buddy gibt es nicht auf Deutsch. Die Namen der Schaltflächen und Menüeinträge geben wir daher so an, wie sie in der englischen Oberfläche und auf den Screenshots erscheinen, ergänzt um die deutsche Bedeutung. Die Sprache der Oberfläche stellen Sie auf der Seite Personal (Persönlich) um.

Übersicht der Seiten#

Grundlegendes Layout

Linkes Panel, Brotkrümelnavigation, Organisationsumschalter, Schnellzugriff, Suche, Tastenkürzel und Guthaben

Chat

Die zentrale Arbeitsfläche – Konversation mit der KI, Modellauswahl, Erweiterungen, Dateien und gespeicherte Prompts

Dashboard

Wochenkalender der geplanten Ausführungen sowie Ergebnisse von Agenten und Automatisierungen

Agenten

Eigene KI-Assistenten mit festen Anweisungen, Werkzeugen, Auslösern und Unteragenten

Automatisierung

Mehrstufige Abläufe, die wiederholt oder nach Zeitplan laufen

Dokumente

Die Wissensdatenbank, aus der die KI schöpft – Schreiben, Import, Metadaten und Zuordnung

Kunden

CRM-Verwaltung der Kunden einschließlich eigener Felder

Projekte

Mit Kunden verknüpfte Projekte, Stunden und Preise

Kontakte

Ansprechpartner zu Kunden und Projekten

Organisation – Allgemein

Mitglieder, Name der Organisation und Übersicht über den Guthabenverbrauch

Organisation – Zugänge

Anbindung externer Dienste

Organisation – Dateien

Der Dateispeicher der Organisation

Organisation – Webhooks

Webhooks, über die externe Dienste Agenten starten

Persönliche Einstellungen

Sprache der Oberfläche und Tastenkürzel zum Senden einer Nachricht

Ask Jev

Schnelle Bewertung eines Textes mit Fragen und vorgegebenen Antworten

Wo Sie die Seiten im Menü finden#

Das linke Panel ist in vier Teile gegliedert:

  • Your organizations (Ihre Organisationen) – Organisationsumschalter, Einladungen in weitere Organisationen und Anlegen einer neuen.
  • Quick Access (Schnellzugriff) – Favoriten, die mit einem Klick erreichbar sind.
  • Workspace (Arbeitsbereich) – die einzelnen Seiten: Chat, Ask Jev, Personal, Organization, Dashboard, Docs, Clients, Projects, Contacts, Agents, Automations.
  • Your chats (Ihre Chats) – die Liste Ihrer Konversationen (wird auf den Chatseiten angezeigt).

FAQ#

Brauche ich für die Arbeit eine eigene Organisation? Ja. Alle Inhalte (Chats, Agenten, Dokumente, Guthaben) gehören der Organisation, nicht dem Benutzer. Bei der ersten Anmeldung legt Buddy für Sie automatisch eine persönliche Organisation an. In eine weitere Organisation kann Sie ein Kollege einladen, oder Sie legen über New organization (Neue Organisation) eine eigene an.

Sind die Seiten für alle Mitglieder gleich? Das Layout ja, aber ein Teil der Aktionen hängt von der Rolle in der Organisation ab. Den Menüeintrag Organization, das Kopieren eines Chats in eine andere Organisation und das Löschen von Anbindungen sehen nur die Rollen Owner (Eigentümer) und Admin. Die Rollen beschreiben wir auf der Seite Organisation – Allgemein.

In welcher Sprache ist die Anwendung? Die Oberfläche gibt es auf Tschechisch, Englisch, Slowakisch und Ungarisch, nicht auf Deutsch. Die Standardsprache wird aus Ihrem Mergado-Konto übernommen, ändern können Sie sie auf der Seite Personal. Einige wenige Texte (zum Beispiel manche Systemmeldungen) bleiben in allen Sprachen englisch.