Як працювати в Mergado Marketing Buddy?#

У Mergado Marketing Buddy ви завжди працюєте всередині однієї організації – вона зберігає ваші розмови, агентів, автоматизації, документи, дані CRM і кредити.

Ця та наступні статті описують окремі сторінки в Buddy: що на них знайдете, для чого слугують окремі елементи і що на них можна зробити.

Назви кнопок наводимо так, як вони відображаються в інтерфейсі користувача (англійською), з поясненням значення українською.

Огляд сторінок#

Основний макет

Ліва панель, навігаційний ланцюжок, перемикач організацій, Quick Access, пошук і кредити.

Чат

Головна робоча область – розмова зі ШІ, вибір моделі, розширення і файли.

Дашборд

Тижневий календар запланованих запусків і результати агентів та автоматизацій.

Агенти

Власні ШІ-асистенти з фіксованими інструкціями, інструментами, тригерами та субагентами.

Автоматизація

Багатокрокові процеси, які запускаються повторно або за розкладом.

Документи

База знань, з якої черпає ШІ, – написання, імпорт, метадані та призначення.

Клієнти

Облік клієнтів у CRM, зокрема власні поля.

Проєкти

Проєкти, пов’язані з клієнтами, годинами та цінами.

Контакти

Контактні особи клієнтів і проєктів.

Організація – Загальне

Назва організації, учасники та швидкий огляд використання.

Організація – Доступи

Підключення зовнішніх сервісів (credentials).

Організація – Файли

Сховище файлів організації.

Організація – Вебхуки

Стан підключення до вебхуків Mergado.

Де сторінки в меню#

Ліву панель поділено на чотири частини:

  • Your organizations – перемикач організацій і створення нової.
  • Quick Access – улюблені позиції, доступні одним кліком.
  • Workspace – окремі сторінки: Chat, Organization, Dashboard, Docs, Clients, Projects, Contacts, Agents, Automations.
  • Your Chats – список ваших розмов.

Часті запитання#

Чи потрібна мені для роботи власна організація? Так. Увесь вміст (чати, агенти, документи, кредити) належить організації, а не користувачу. До організації вас може запросити колега, або ви створите власну через New organization.

Чи однакові сторінки для всіх учасників? Макет так, але деякі дії (видалення, зміну ролей, копіювання чату в організацію) бачать лише ролі owner і maintainer.

Чому застосунок англійською, коли довідка українською? Інтерфейс для всіх ринків ведеться англійською. Тому назви кнопок у довідці наводимо англійською і пояснюємо їх українською.