Jak pracovat v Mergado Marketing Buddy?#

V Mergado Marketing Buddy pracujete vždy uvnitř jedné organizace – ta drží vaše konverzace, agenty, automatizace, dokumenty, CRM data i kredity.

Tato a navazující stránky popisují jednotlivé stránky v Buddym: co na nich najdete, k čemu slouží jednotlivé prvky a co na nich můžete udělat.

Názvy tlačítek uvádíme tak, jak jsou zobrazeny v uživatelském rozhraní (v angličtině), doplněné o český význam.

Přehled stránek#

Základní rozvržení

Levý panel, drobečková navigace, přepínač organizací, Quick Access, vyhledávání a kredity.

Chat

Hlavní pracovní plocha – konverzace s AI, výběr modelu, rozšíření a soubory.

Dashboard

Týdenní kalendář naplánovaných spuštění a výsledky agentů a automatizací.

Agenti

Vlastní AI asistenti s pevnými instrukcemi, nástroji, triggery a podagenty.

Automatizace

Vícekrokové postupy, které se spouští opakovaně nebo na plán.

Dokumenty

Znalostní báze, ze které AI čerpá – psaní, import, metadata a přiřazení.

Klienti

CRM evidence klientů včetně vlastních polí.

Projekty

Projekty navázané na klienty, hodiny a ceny.

Kontakty

Kontaktní osoby ke klientům a projektům.

Organizace – Obecné

Název organizace, členové a rychlý přehled spotřeby.

Organizace – Přístupy

Připojení externích služeb (credentials).

Organizace – Soubory

Úložiště souborů organizace.

Organizace – Webhooky

Stav napojení na webhooky Mergada.

Levý panel je rozdělený na čtyři části:

Your organizations – přepínač organizací a zakládání nové.
Quick Access – oblíbené položky dostupné na jedno kliknutí.
Workspace – jednotlivé stránky: Chat, Organization, Dashboard, Docs, Clients, Projects, Contacts, Agents, Automations.
Your Chats – seznam vašich konverzací.

FAQ#

Musím mít pro práci vlastní organizaci? Ano. Veškerý obsah (chaty, agenti, dokumenty, kredity) patří organizaci, ne uživateli. Do organizace vás může pozvat kolega, nebo si založíte vlastní přes New organization.

Jsou stránky stejné pro všechny členy? Rozvržení ano, ale některé akce (mazání, změna rolí, kopírování chatu do organizace) vidí jen role owner a maintainer.

Proč je aplikace anglicky, když je nápověda česky? Rozhraní je vedené v angličtině pro všechny trhy. Názvy tlačítek proto v nápovědě uvádíme anglicky a vysvětlujeme je česky.