Зміна даних користувача в обліковому записі Mergado#

У вас нова електронна адреса чи номер телефону, ви хочете, щоб рахунки надходили одразу на електронну адресу бухгалтера, ви стали платником ПДВ і вам потрібно додати до даних для виставлення рахунків податковий номер, ви змінили назву чи адресу компанії? Усі ці зміни ви легко і швидко внесете самі безпосередньо у своєму обліковому записі Mergado.

Крок за кроком покажемо вам, що і де ви можете самостійно змінити або доповнити у своєму обліковому записі користувача.

Зміна імені, прізвища і номера телефону#

На головній сторінці (Dashboard) свого облікового запису Mergado перейдіть до розділу User and billing details.
Змініть ім’я, прізвище та номер телефону у відповідних полях.
Після потрібних змін не забудьте внизу сторінки натиснути Save settings.

Зміна електронної адреси#

На головній сторінці (Dashboard) свого облікового запису Mergado перейдіть до розділу Security.
У частині Change email введіть у поле нову електронну адресу, яку хочете використовувати у зв’язку з Mergado Editor (наприклад, для отримання рахунків або сповіщень від Mergado Editor чи його розширень).
Підтвердьте зміну електронної адреси натисканням кнопки Submit email change request, і зміна відбудеться одразу.

Зміна пароля#

На головній сторінці (Dashboard) свого облікового запису Mergado перейдіть до розділу Security.
У частині Change password заповніть усі поля.
Підтвердьте зміну пароля натисканням кнопки Change password, і зміна відбудеться одразу.

Двофакторна автентифікація, ключі доступу та резервні коди#

Щоб підвищити захист свого облікового запису, у розділі Security можна ввімкнути двофакторну автентифікацію (2FA), додати ключ доступу або керувати резервними кодами. Докладну інструкцію знайдете у статті Захист облікового запису – двофакторна автентифікація та ключі доступу.

Зміна даних для виставлення рахунків#

На головній сторінці (Dashboard) свого облікового запису Mergado перейдіть до розділу User and billing details.
У частині Billing details змініть або доповніть у відповідних полях інформацію, пов’язану з виставленням рахунків (назва компанії, електронна адреса для рахунків, ідентифікаційний номер компанії, податковий номер, адреса, валюта, за потреби номер замовлення).
Після потрібних змін не забудьте внизу сторінки натиснути Save settings.

Порада! У частині з даними для виставлення рахунків є поле Billing email, куди можна додати будь-яку кількість електронних адрес, на які ви хочете надсилати рахунки (наприклад, бухгалтер, співвласники, ділові партнери). Якщо поле залишите порожнім, рахунки надходитимуть на вашу електронну адресу, указану в частині User details.

Зміна розрахункового періоду#

Якщо ви хочете змінити розрахунковий період (наприклад, зі щомісячного на щорічний, щоб отримати знижку 20 %), перейдіть на головній сторінці (Dashboard) свого облікового запису Mergado до розділу Payment settings.
У частині Billing period виберіть 1 month (для щомісячного виставлення рахунків) або 12 months (для щорічного виставлення рахунків).
Після потрібних змін не забудьте внизу сторінки натиснути Save settings.

Порада! Змінюйте розрахунковий період завжди наприкінці поточного вибраного розрахункового періоду. Усі зміни, що стосуються виставлення рахунків, застосуються в наступному рахунку. Якщо потрібно змінити дані у вже виставленому документі, зверніться, будь ласка, до технічної підтримки на електронну адресу mergado@mergado.com. Подробиці про виставлення рахунків за Mergado та його розширення знайдете в цій статті.

Якщо ви перебуваєте безпосередньо в Mergado Editor, до зміни даних користувача або даних для виставлення рахунків потрапите, клацнувши на піктограму стрілки у верхньому правому куті сторінки (біля вашого імені користувача), де потім виберете опцію Account settings, і вас буде перенаправлено до розділу User and billing details.

Часті запитання#

Як змінити свої дані користувача в обліковому записі Mergado?#

Свої дані, як-от ім’я, пароль, електронну адресу або дані для виставлення рахунків, ви можете легко змінити самі в налаштуваннях свого облікового запису Mergado. Досить на головній сторінці (Dashboard) свого облікового запису Mergado перейти до розділу User and billing details або Payment settings чи Security.

Як змінити ім’я, прізвище або номер телефону в обліковому записі Mergado?#

На головній сторінці (Dashboard) свого облікового запису користувача перейдіть до розділу User and billing details.
Змініть ім’я, прізвище або номер телефону у відповідних полях.
Не забудьте внизу сторінки натиснути Save settings.

Як змінити електронну адресу, пов’язану з обліковим записом Mergado?#

На головній сторінці (Dashboard) свого облікового запису Mergado перейдіть до розділу Security.
У частині Change email введіть нову електронну адресу (вона слугує, наприклад, для надсилання рахунків або сповіщень).
Натисніть Submit email change request – зміна відбудеться одразу.

Як змінити пароль до облікового запису Mergado?#

На головній сторінці (Dashboard) свого облікового запису Mergado перейдіть до розділу Security.
У частині Change password заповніть усі поля.
Натисніть Change password – новий пароль буде встановлено негайно.

Як потрапити до налаштувань облікового запису безпосередньо з Mergado Editor?#

Клацніть на піктограму стрілки в правому верхньому куті сторінки (біля свого імені користувача). Потім виберіть опцію Account settings – вас буде перенаправлено до розділу User and billing details.

Як змінити свої дані для виставлення рахунків в обліковому записі Mergado?#

На головній сторінці (Dashboard) перейдіть до розділу User and billing details. У частині Billing details можна змінити або доповнити: назву компанії, електронну адресу для рахунків, ідентифікаційний номер компанії, податковий номер, адресу, валюту, номер замовлення. Після змін натисніть внизу Save settings. Зміни застосуються в наступному рахунку.

Чи можу я переадресувати рахунки безпосередньо бухгалтеру?#

Так. У розділі User and billing details є поле Billing email, де можна вказати будь-яку кількість електронних адрес, на які рахунки надсилатимуться автоматично. Тож рахунки можуть надходити безпосередньо бухгалтеру або, наприклад, вашим діловим партнерам чи співвласникам.

Як змінити розрахунковий період?#

На головній сторінці (Dashboard) перейдіть до розділу Payment settings. У частині Billing period виберіть:

1 month – щомісячне виставлення рахунків
12 months – щорічне виставлення рахунків (зі знижкою 20 %)

Не забудьте натиснути Save settings. Змінюйте розрахунковий період завжди наприкінці поточного вибраного розрахункового періоду. Зміна застосується в наступному рахунку.

Що робити, якщо мені потрібно змінити дані у вже виставленому рахунку?#

У такому разі зверніться до нашої підтримки на електронну адресу mergado@mergado.com.