Контакти#

Розділ Contacts веде облік контактних осіб – людей з боку клієнта, з якими ви розв’язуєте конкретні проєкти.

Макет сторінки#

• Заголовок Contacts з кількістю записів і кнопка New contact.
• Список контактів. Доки ви жодного не створите, тут відображається порожній стан із текстом No contacts yet.
• На лівій панелі є пункти Contacts і Custom Fields.

Нова контактна особа#

Форма містить:

• Client – клієнт, до якого належить особа
• Project – конкретний проєкт (необов’язково)
• Name, Surname – ім’я та прізвище
• Email, Phone – контактні дані
• Position – посада в компанії
• а також власні поля, визначені організацією

Зберігається кнопкою Save.

Власні поля (Custom Fields) #

Той самий механізм, що й у клієнтів і проєктів, – власні поля з типом даних, обов’язковістю, порядком і за потреби Autofill agent. Опис типів знайдете в розділі Клієнти.

Що тут можна зробити#

• Вести облік контактних осіб клієнтів і проєктів.
• Доповнити власні поля відповідно до внутрішніх потреб.
• Призначити контакту документи (у Документах через Assign to → Contact Person).

Часті запитання#

Чи має контакт бути пов’язаний із проєктом? Ні, досить клієнта. Проєкт заповніть, коли особа стосується лише одного замовлення.

Чи бачить ШІ контакти? Так, якщо в чаті ввімкнено розширення CRM.

Чи можу я згадати контакт у чаті? Так, написавши @ у повідомленні та вибравши з підказок.