Kontakty#

Sekce Contacts eviduje kontaktní osoby – lidi na straně klienta, se kterými řešíte konkrétní projekty.

Rozvržení stránky#

• Nadpis Contacts s počtem záznamů a tlačítko New contact.
• Seznam kontaktů. Dokud žádný nezaložíte, je zde prázdný stav s textem No contacts yet.
• V levém panelu jsou položky Contacts a Custom Fields.

Nová kontaktní osoba#

Formulář obsahuje:

• Client – klient, ke kterému osoba patří
• Project – konkrétní projekt (nepovinné)
• Name, Surname – jméno a příjmení
• Email, Phone – kontaktní údaje
• Position – pozice ve firmě
• dále vlastní pole nadefinovaná organizací

Uloží se tlačítkem Save.

Vlastní pole (Custom Fields)#

Stejný mechanismus jako u klientů a projektů – vlastní pole s datovým typem, povinností, pořadím a případným Autofill agentem. Popis typů najdete v kapitole Klienti.

Co tu můžete udělat#

• Vést kontaktní osoby ke klientům a projektům.
• Doplnit vlastní pole podle interních potřeb.
• Přiřadit ke kontaktu dokumenty (v Dokumentech přes Assign to → Contact Person).

FAQ#

Musí být kontakt navázaný na projekt? Ne, stačí klient. Projekt vyplňte, když je osoba relevantní jen pro jednu zakázku.

Vidí AI kontakty? Ano, pokud má v chatu zapnuté rozšíření CRM.

Můžu kontakt zmínit v chatu? Ano, napsáním @ ve zprávě a výběrem z našeptávače.