Projekty#

Projekty navazují na klienty a drží obchodní část spolupráce: kdo je za projekt odpovědný, kolik hodin je nasmlouváno a za jakou sazbu.

Rozvržení stránky#

• Nadpis Projects s počtem záznamů a tlačítko New project.
• Tabulka se sloupci Name, Client, Responsible worker, Hours CZ, Hours EUR, Price CZ a Price EUR.
• Na konci řádku je tužka (úprava) a koš (smazání).

Sekce má v levém panelu položky Projects a Custom Fields.

Nový projekt#

Formulář obsahuje:

• Name – název projektu
• Client – klient, ke kterému projekt patří
• Responsible worker – odpovědný člen organizace
• Total hours CZ / Price per hour CZ – nasmlouvané hodiny a hodinová sazba v korunách
• Total hours EUR / Price per hour EUR – totéž v eurech
• Fakturoid ID CZ / Fakturoid ID EUR – navázání na fakturační doklady ve Fakturoidu
• dále všechna vlastní pole, která si organizace nadefinovala

Uloží se tlačítkem Save.

Vlastní pole (Custom Fields)#

Stejně jako u klientů si můžete přidat vlastní pole – s datovým typem, příznakem povinnosti, pořadím a případně Autofill agentem, který hodnotu doplní automaticky. Podrobnosti jsou popsané v kapitole Klienti.

Co tu můžete udělat#

• Evidovat projekty a jejich rozsah v hodinách a penězích ve dvou měnách.
• Určit odpovědnou osobu za projekt.
• Propojit projekt s Fakturoidem.
• Přiřadit k projektu dokumenty a kontaktní osoby.

FAQ#

Proč jsou hodiny a ceny zvlášť v CZK a EUR? Aby šlo vést projekty pro české i zahraniční klienty bez přepočtů. Do přehledu klienta se sčítají obě měny odděleně.

Musí mít projekt klienta? Nemusí, ale bez klienta se nezapočítá do jeho souhrnu hodin a cen.

K čemu jsou pole Fakturoid ID? Drží vazbu na doklady ve Fakturoidu, se kterými pak umí pracovat AI přes připojený účet v Přístupech.