Kontakty#

Sekcia Contacts eviduje kontaktné osoby – ľudí na strane klienta, s ktorými riešite konkrétne projekty.

Prehľad kontaktných osôb

Rozloženie stránky#

Nadpis Contacts s počtom záznamov a tlačidlo New contact.
Zoznam kontaktov. Kým žiadny nezaložíte, je tu prázdny stav s textom No contacts yet.
V ľavom paneli sú položky Contacts a Custom Fields.

Nová kontaktná osoba#

Formulár nového kontaktu

Formulár obsahuje:

Client – klient, ku ktorému osoba patrí
Project – konkrétny projekt (nepovinné)
Name, Surname – meno a priezvisko
Email, Phone – kontaktné údaje
Position – pozícia vo firme
ďalej vlastné polia nadefinované organizáciou

Uloží sa tlačidlom Save.

Vlastné polia (Custom Fields)#

Vlastné polia kontaktov

Rovnaký mechanizmus ako pri klientoch a projektoch – vlastné polia s dátovým typom, povinnosťou, poradím a prípadným Autofill agentom. Popis typov nájdete v kapitole Klienti.

Čo tu môžete urobiť#

Viesť kontaktné osoby ku klientom a projektom.
Doplniť vlastné polia podľa interných potrieb.
Priradiť ku kontaktu dokumenty (v Dokumentoch cez Assign to → Contact Person).

FAQ#

Musí byť kontakt naviazaný na projekt? Nie, stačí klient. Projekt vyplňte, keď je osoba relevantná len pre jednu zákazku.

Vidí AI kontakty? Áno, ak má v chate zapnuté rozšírenie CRM.

Môžem kontakt zmieniť v chate? Áno, napísaním @ v správe a výberom z našepkávača.