Kontakty#
Sekcia Kontakty eviduje kontaktné osoby – ľudí na strane klienta, s ktorými riešite konkrétne projekty.
Rozloženie stránky#
- Nadpis Kontakty s počtom záznamov a tlačidlo Nový kontakt.
- Pole Hľadať podľa názvu… (hľadá v krstnom mene) a tlačidlo Hľadanie vo vlastných poliach – funguje rovnako ako pri Klientoch.
- Tabuľka so stĺpcami Názov, Priezvisko, E-mail, Telefón, Pozícia, Klient a Projekt, za nimi vlastné polia s voľbou Zobraziť v prehľade. Kým žiadny kontakt nezaložíte, je tu text Zatiaľ žiadne kontakty.
- V ľavom paneli sú položky Kontakty a Vlastné polia.
Nová kontaktná osoba a úprava#
Formulár obsahuje:
- Klient (povinné) – klient, ku ktorému kontakt patrí
- Projekt (nepovinné) – ponuka sa obmedzí na projekty vybraného klienta
- Názov (povinné) – krstné meno
- Priezvisko, E-mail, Telefón, Pozícia (nepovinné)
- ďalej vlastné polia
Uloží sa tlačidlom Uložiť. Kontakt upravíte ceruzkou v tabuľke – formulár sa otvorí v okne priamo na stránke a pri poliach s agentom na automatické vyplnenie je odkaz Vyplniť agentom.
Vlastné polia#
Rovnaký mechanizmus ako pri klientoch a projektoch – vlastné polia s dátovým typom, povinnosťou, voľbou Zobraziť v prehľade, poradím a prípadným agentom na automatické vyplnenie. Popis typov nájdete v kapitole Klienti. Definície vlastných polí kontaktov sa dajú naimportovať z CSV; samotné kontakty sa z CSV neimportujú.
Čo tu môžete urobiť#
- Viesť kontaktné osoby ku klientom a projektom.
- Doplniť vlastné polia podľa interných potrieb.
- Priradiť ku kontaktu dokumenty (v Dokumentoch cez Priradiť k → Kontaktná osoba).
FAQ#
Musí mať kontakt projekt? Nie, stačí klient a meno. Projekt, priezvisko, e‑mail, telefón aj pozíciu môžete doplniť neskôr.
Čo sa stane s kontaktom, keď zmažem klienta alebo projekt? Kontakt sa zmaže spolu s klientom, prípadne s projektom, ku ktorému je priradený.
Vie s kontaktmi pracovať AI? Áno, cez rozšírenie CRM v chate. Konkrétny kontakt môžete v chate zmieniť napísaním @.