Kapcsolattartók#

A Contacts szekció a kapcsolattartókat tartja nyilván – azokat az embereket az ügyfél oldalán, akikkel az egyes projekteken dolgozol.

Az oldal elrendezése#

• A Contacts címsor a rekordok számával és a New contact gomb.
• A Search by name… mező (a keresztnévben keres) és a Search in custom fields gomb – ugyanúgy működik, mint az Ügyfelek oldalon.
• Táblázat a következő oszlopokkal: Name, Surname, Email, Phone, Position, Client és Project, utánuk a Show in overview beállítású egyéni mezők. Amíg nem hozol létre kapcsolattartót, itt a No contacts yet szöveg látható.
• A bal oldali panelen a Contacts és a Custom fields elem található.

Új kapcsolattartó és szerkesztés#

Az űrlap tartalma:

• Client (kötelező) – az ügyfél, akihez a kapcsolattartó tartozik
• Project (nem kötelező) – a lehetőségek a kiválasztott ügyfél projektjeire szűkülnek
• Name (kötelező) – keresztnév
• Surname, Email, Phone, Position (nem kötelező)
• továbbá az egyéni mezők

A Save gombbal mented. A kapcsolattartót a táblázatban lévő ceruzával szerkesztheted – az űrlap közvetlenül az oldalon, egy ablakban nyílik meg, az automatikus kitöltést végző ügynökkel rendelkező mezőknél pedig Fill with agent hivatkozás található.

Custom fields – egyéni mezők#

Ugyanaz a működés, mint az ügyfeleknél és a projekteknél – egyéni mezők adattípussal, kötelező jelöléssel, Show in overview beállítással, sorrenddel és szükség esetén automatikus kitöltést végző ügynökkel. A típusok leírását az Ügyfelek fejezetben találod. A kapcsolattartók egyéni mezőinek definícióit CSV-ből importálhatod; magukat a kapcsolattartókat CSV-ből nem lehet importálni.

Mit tehetsz itt?#

• Kapcsolattartókat vezethetsz az ügyfelekhez és a projektekhez.
• A belső igényeid szerint egyéni mezőkkel bővítheted a nyilvántartást.
• Dokumentumokat rendelhetsz egy kapcsolattartóhoz (a Dokumentumok oldalon az Assign to → Contact person lehetőséggel).

GYIK#

Kell, hogy a kapcsolattartóhoz projekt tartozzon? Nem, elég az ügyfél és a név. A projektet, a vezetéknevet, az e-mailt, a telefonszámot és a pozíciót később is megadhatod.

Mi történik a kapcsolattartóval, ha törlöm az ügyfelet vagy a projektet? A kapcsolattartó az ügyféllel, illetve azzal a projekttel együtt törlődik, amelyhez hozzá van rendelve.

Tud az AI dolgozni a kapcsolattartókkal? Igen, a chatben a CRM bővítményen keresztül. Egy konkrét kapcsolattartót a chatben a @ begépelésével említhetsz meg.