Kontakte#

Der Bereich Contacts führt die Ansprechpartner – Personen auf Kundenseite, mit denen Sie konkrete Projekte abstimmen.

Aufbau der Seite#

• Die Überschrift Contacts mit der Anzahl der Einträge und die Schaltfläche New contact.
• Die Kontaktliste. Solange Sie keinen anlegen, steht hier der leere Zustand mit dem Text No contacts yet.
• Im linken Panel stehen die Einträge Contacts und Custom Fields.

Neuer Ansprechpartner#

Das Formular enthält:

• Client – Kunde, zu dem die Person gehört
• Project – konkretes Projekt (optional)
• Name, Surname – Vor- und Nachname
• Email, Phone – Kontaktdaten
• Position – Position im Unternehmen
• außerdem die von der Organisation definierten eigenen Felder

Gespeichert wird mit der Schaltfläche Save.

Eigene Felder (Custom Fields)#

Derselbe Mechanismus wie bei Kunden und Projekten – eigene Felder mit Datentyp, Pflichtkennzeichen, Reihenfolge und gegebenenfalls einem Autofill agent. Die Beschreibung der Typen finden Sie im Kapitel Kunden.

Was Sie hier tun können#

• Ansprechpartner zu Kunden und Projekten führen.
• Eigene Felder nach internen Bedürfnissen ergänzen.
• Einem Kontakt Dokumente zuordnen (in den Dokumenten über Assign to → Contact Person).

FAQ#

Muss ein Kontakt mit einem Projekt verknüpft sein? Nein, der Kunde genügt. Das Projekt tragen Sie ein, wenn die Person nur für einen Auftrag relevant ist.

Sieht die KI die Kontakte? Ja, wenn im Chat die Erweiterung CRM eingeschaltet ist.

Kann ich einen Kontakt im Chat erwähnen? Ja, indem Sie @ in der Nachricht schreiben und aus der Vorschlagsliste auswählen.