Wie Sie Mergado Agencies mit Fakturoid verbinden#

Die Verbindung der Erweiterung Mergado Agencies mit dem Rechnungsdienst Fakturoid bringt Ihnen eine deutliche Erleichterung der Verwaltungsarbeit. Dank dieser Integration können Sie Rechnungen für Ihre Kunden automatisch mit wenigen Klicks direkt aus der Oberfläche der Erweiterung erstellen, basierend auf den in Mergado Agencies gespeicherten Daten.

Nachfolgend finden Sie eine detaillierte Anleitung, wie Sie die Verbindung korrekt einrichten und zu nutzen beginnen.

1. Vorbereitung in Fakturoid#

Bevor Sie mit der Einrichtung in Mergado Agencies beginnen, müssen Sie einige Dinge in Ihrem Fakturoid-Konto vorbereiten.

• Haben Sie ein Konto bei Fakturoid erstellt.
• Erstellen Sie in Fakturoid ein Kundenprofil (neuer Kontakt), für den Sie Rechnungen erstellen möchten.
• API-Zugangsdaten erhalten – Gehen Sie in Fakturoid zu Settings (Einstellungen) → User account (Benutzerkonto) → API v3 credentials (API-v3-Zugangsdaten). Klicken Sie auf die Schaltfläche Generate API credentials (API-Zugangsdaten generieren), um Ihre Client ID und Secret ID zu erhalten.

2. Einrichtung in Mergado Agencies (auf Agenturebene)#

Sobald Sie die API-Zugangsdaten haben, gehen Sie zur Oberfläche von Mergado Agencies.

1. Wählen Sie im Hauptmenü Ihrer Agentur den Reiter Einstellungen.
2. Klicken Sie auf Fakturoid.
3. Füllen Sie die folgenden Felder aus:
   • Organisationsname – Geben Sie den Namen Ihrer Organisation genau so ein, wie er in Fakturoid erscheint (Sie finden ihn zum Beispiel in der URL-Adresse Ihrer Fakturoid-Seite).
   • Zahlungsziel – Wählen Sie die Anzahl der Tage für die Zahlungsfrist, die auf den erstellten Rechnungen eingestellt sein soll.
   • Client ID und Secret ID – Geben Sie die Daten ein, die Sie im vorherigen Schritt in Fakturoid generiert haben.
   • Klicken Sie auf Speichern.

3. Einrichtung eines konkreten Kunden#

Die Verbindung ist nun aktiv, aber das System muss noch wissen, welchem Kontakt in Fakturoid der Kunde in Mergado Agencies zugeordnet werden soll.

1. Gehen Sie zum Bereich Kunden und öffnen Sie die Einstellungen eines konkreten Kunden (durch Klick auf das Stiftsymbol).
2. Suchen Sie das Feld Fakturoid Client ID.
3. Hier können Sie entweder die Option automatisches Zuordnen der Kunden-ID nutzen, oder sie manuell eingeben (die ID finden Sie in Fakturoid in der URL-Adresse, wenn Sie sich direkt im Profil des jeweiligen Kontakts befinden).

4. Rechnungserstellung in der Praxis#

Nach Abschluss der Einrichtung wird beim jeweiligen Kunden in Mergado Agencies ein Rechnungssymbol angezeigt.

• Rechnung erstellen – Durch Klick auf dieses Symbol erstellt die Erweiterung automatisch eine Rechnung basierend auf Ihren Daten in Agencies und sendet sie sofort an Fakturoid.
• An den Kunden senden – Die erstellte Rechnung finden Sie in Ihrem Fakturoid-Konto zwischen Ihren anderen Rechnungen. Wir empfehlen, die Rechnung dort zu überprüfen und anschließend auf dem üblichen Weg an den Kunden zu senden.

FAQ#

Muss ich in Fakturoid ein Konto haben, bevor ich mit der Einrichtung der Verbindung beginne?#

Ja. Vor der eigentlichen Einrichtung in Mergado Agencies benötigen Sie ein aktives Konto bei Fakturoid und ein erstelltes Kundenprofil (Kontakt), für den Sie Rechnungen erstellen möchten.

Wo finde ich in Fakturoid die Client ID und Secret ID?#

Gehen Sie in den Einstellungen von Fakturoid zu Settings → User account → API v3 credentials und klicken Sie auf die Schaltfläche Generate API credentials.

Was soll ich in das Feld Organisationsname eintragen?#

Geben Sie den Namen Ihrer Organisation genau so ein, wie er in Fakturoid angegeben ist – Sie finden ihn zum Beispiel in der URL-Adresse Ihrer Fakturoid-Seite.

Was ist die Fakturoid Client ID und wo finde ich sie?#

Die Fakturoid Client ID ist der Identifikator eines konkreten Kunden in Fakturoid. Sie finden sie in der URL-Adresse, wenn Sie in Fakturoid angemeldet sind und sich direkt im Profil des jeweiligen Kontakts befinden. Alternativ können Sie die Option der automatischen Zuordnung direkt in den Kundeneinstellungen in Mergado Agencies nutzen.

Muss ich die Verbindung mit Fakturoid für jeden Kunden separat einrichten?#

Teilweise ja. Die eigentliche Verbindung mit Fakturoid (Eingabe der API-Daten) richten Sie einmal auf Ebene der gesamten Agentur im Bereich Einstellungen → Fakturoid ein. Die Fakturoid Client ID müssen Sie jedoch bei jedem Kunden, für den Sie Rechnungen erstellen möchten, separat ergänzen.

Wie erkenne ich, dass die Verbindung korrekt eingerichtet ist?#

Bei einem Kunden, bei dem die Fakturoid Client ID korrekt ausgefüllt ist, wird in Mergado Agencies das Rechnungssymbol angezeigt.

Wie erstelle ich eine Rechnung für einen Kunden?#

Klicken Sie im Reiter Kunden beim jeweiligen Kunden auf das Rechnungssymbol. Mergado Agencies erstellt die Rechnung automatisch basierend auf den in der Erweiterung gespeicherten Daten und sendet sie sofort an Ihr Fakturoid-Konto.

Muss ich die Rechnung nach der Erstellung noch bearbeiten?#

Die Rechnung wird automatisch erstellt, wir empfehlen jedoch, sie vor dem Senden an den Kunden in Fakturoid zu überprüfen und gegebenenfalls anzupassen. Das Senden der Rechnung an den Kunden erfolgt anschließend wie gewohnt direkt aus Fakturoid oder auf die von Ihnen übliche Weise.