Hogyan dolgozzunk a Mergado Marketing Buddyban?#

A Mergado Marketing Buddy felülete a közkézen forgó AI chatekhez hasonlít. Több logikai részre oszlik, amelyek lehetővé teszik a hatékony kezelést, a csapatmunkát és a feladatok automatizálását.

Az aktuális kreditegyenleged folyamatosan látható a bővítmény bal alsó részében.

A felület a következő szekciókat tartalmazza:

Saját szervezetek (Your organizations)#

A Your organizations részben új szervezetet hozhatsz létre, vagy válthatsz az általad létrehozott vagy meghívásra csatlakozott szervezetek között. Ebben a részben jelennek meg az idegen szervezetekbe szóló meghívók is, amelyeket itt fogadhatsz el vagy utasíthatsz vissza.

Gyors elérés (Quick Access)#

A Quick Access az a szekció, ahol az ügynökök, automatizálások vagy chatok kedvenceit elmentheted a gyors eléréshez. A kedvenc chateket rögzíteni is lehet – mindig a lista elején jelennek meg, és ikonnal vannak jelölve.

Chat#

A Mergado Marketing Buddyval való interakció és kommunikáció chatekben zajlik, ahol a kérdéseidet szövegesen és hanggal is megadhatod. Emellett fájlokat is csatolhatsz, akár a számítógépedről feltöltve, akár nyilvános URL-t beillesztve.

Közvetlenül a chat ablakban választod ki a konkrét LLM modellt (Anthropic, OpenAI, Google, Gemma), és aktiválod az eszközcsoportokat (toolokat), amelyekhez a Mergado Marketing Buddynak hozzáférése legyen az adott beszélgetésben. A chat megjegyzi, mely eszközcsoportok voltak aktívak – a következő alkalommal, amikor megnyitod a beszélgetést, ugyanúgy lesznek beállítva, mint legutóbb.

Az eszközök kézi kiválasztása helyett választhatod az Auto Discovery lehetőséget. A Buddy ekkor maga dinamikusan állapítja meg, milyen eszközök állnak rendelkezésre az adott kontextushoz, és csak a relevánsakat aktiválja. Nem kell semmit manuálisan beállítani.

A Buddy képes fájlt létrehozni (CSV, JSON, XML, HTML és más formátumokban), és letöltési hivatkozást visszaadni neked. A fájl maximális mérete 250 MB.

A Buddy üzeneteket is küldhet közvetlenül a Rocket.Chat csatornákba – csak csatlakoztasd a Rocket.Chatot az Organizations → Credentials részben, és a Buddy elküldi az üzenetet helyetted anélkül, hogy el kellene hagyni a chatet. Ezen kívül értesítést küldhet egy konkrét felhasználónak, vagy a webáruházhoz hozzáféréssel rendelkező összes felhasználónak közvetlenül a Mergado API-n keresztül.

A korábbi beszélgetések listája a bal panelben jelenik meg a Saját chatok (Your chats) részben, ahol név szerint kereshetők, átnevezhetők, törölhetők, a lista tetejére rögzíthetők, vagy a Gyors elérés (Quick Access) szekcióhoz adhatók. A szervezet tulajdonosai és adminisztrátorai ezen kívül bármely beszélgetést, az összes üzenettel együtt átmásolhatnak egy másik szervezetbe, amelyhez hozzáférésük van – ez hasznos az eredmények megosztásához vagy a munka szervezetek közötti átviteléhez. A teljes bal panel elrejthető, hogy több hely maradjon magának a chatnek.

Szervezet (Organization)#

Minden szervezetbe, amelynek tagja vagy, meghívhatsz további felhasználókat (pl. csapatod tagjait), és megoszthatod velük a chateket, az ügynököket, a dokumentumokat és az adott munkakörnyezetben tárolt összes információt. Ezt az Organization szekcióban teheted meg → a General részben → az Invite user gombra kattintva.

A General részben láthatod a szervezet összes tagjának listáját, valamint az elküldött, de még el nem fogadott meghívók áttekintőjét is. Egy áttekinthető grafikonon látható a kreditfelhasználás időbeli alakulása és a szervezet egyes tagjainak aktivitásáttekintője is.

A Credentials részben kezeled a külső szolgáltatásokhoz tartozó bejelentkezési adatokat, mint a Fakturoid, MailerLite, GitHub és mások, amelyeket a Mergado Marketing Buddy toolokon keresztül felhasznál a munkájához. Az egyes kapcsolódások előnézete megjeleníti a szolgáltatás ikonját és nevét; az érzékeny értékek, mint az API kulcsok vagy jelszavak, maszkolva vannak. A kapcsolódás neve bármikor megváltoztatható.

Dashboard#

A Dashboard szekció azonnali áttekintést nyújt arról, hogy a Buddy mit csinál és mikor. A naptárnézetben látható, hogy az ügynökök és az automatizálások mikor futottak le, illetve mikor futnak. Nem kell a beszélgetések között keresgélni – minden fontos egy helyen megtalálható.

Dokumentumok (Docs)#

A Docs szekcióban az AI tudásbázisaként szolgáló dokumentumokat kezelheted. Ezek konkrét információkat tartalmazó dokumentumok, amelyeket csatolhatsz egy chathez, hogy az AI az adott adatokkal összhangban válaszoljon.

A dokumentumok áttekinthető előnézetben jelennek meg (hasonlóan a Google Docshoz), így könnyű tájékozódni a tartalmukban anélkül, hogy minden egyes dokumentumot meg kellene nyitni. A Buddy a terjedelmes dokumentumokat is kezeli – meg tudja jeleníteni a struktúrájukat (fejléceket) a teljes szöveg betöltése nélkül, és közvetlenül név szerint is képes rájuk keresni.

Minden dokumentumhoz egyedi azonosítót (ID) rendelnek, amelyet közvetlenül a promptokban lehet használni a lekérdezés felgyorsítására. Az egyes dokumentumokat közvetlenül a bővítményben hozhatod létre és szerkesztheted egy Markdown- és klasszikus WYSIWYG-nézetet is támogató szerkesztővel.

A Docs oldal lapozást (oldalanként 15 dokumentum), cím és tartalom szerinti szűrést, és cím vagy utolsó módosítás dátuma szerinti rendezést kínál.

Ügynökök (Agents)#

Az ügynökök specializált virtuális asszisztensek konkrét szakterülettel. A Mergado Marketing Buddy fő ereje bennük rejlik, és lehetővé teszik a rutinfeladatok automatizálását. Az Agents oldalon elindíthatod, létrehozhatod és kezelheted őket.

Az ügynökök lemásolhatók, törölhetők, vagy beoszthatók meghatározott időközönkénti ismételt futtatásra. Az ügynök ezután automatikusan elindul, manuális beavatkozás nélkül. Az ügynökök haladó workflow-k részei is lehetnek, ahol egy főügynök irányítja több alárendelt ügynök munkáját. Miközben egy ügynök a háttérben fut, egy folyamatjelző jelenik meg, így tudod, hogy a Buddy dolgozik.

Az automatizálásokkal ellentétben az ügynök minden futtatáskor újra igénybe veszi az AI modellt a feladat kiértékeléséhez – ez olyan feladatokhoz teszi alkalmassá, amelyek gondolkodást igényelnek, vagy amelyeknek a kimenete alkalmanként eltérhet.

Az ügynökök típusai#

• Nyilvános ügynökök (Public Agents) – Előre elkészített ügynökök, akiket konkrét feladatokra terveztek. A kiválasztott ügynökre kattintva elindul a bevezető rendszer-promptja, és elkezdhetsz vele beszélgetni.

• Felhasználói ügynökök (Organization Agents) – Ügynökök, akiket te hozol létre, pontosan a saját igényeidre szabva.

Hogyan hozz létre saját ügynököt#

1. Az Agents fülön kattints a Create agent gombra.
2. Válassz egy ikont az ügynök könnyű azonosításához az ügynökök listájában.
3. Add meg az ügynök nevét és a rövid leírást, amely az ügynökök listájában jelenik meg.
4. Határozd meg a rendszer-promptot – az utasításokat, amelyek megadják, milyen szerepet töltsön be az ügynök, hogyan járjon el, és milyen eredményeket vársz tőle.
5. Válaszd ki az alapértelmezett LLM modellt (pl. a GPT, Claude vagy Gemini családból).
6. Aktiváld a szükséges eszközöket (toolokat), amelyekhez az ügynöknek hozzáféréssel kell rendelkeznie (pl. adathozzáférés a Mergado Editorban, Websearch vagy Scraping Camel), vagy válaszd az Auto Discovery lehetőséget.
7. Opcionálisan a Triggers részben add meg, mikor induljon el az ügynök automatikusan, ha azt szeretnéd, hogy ismételten, ütemezetten fusson. Vagy válassz egyszeri futtatást egy megadott dátumra és időpontra.
8. Opcionálisan a Sub-agents részben add meg, mely alárendelt ügynököket aktiválja ez az ügynök az indításakor.
9. Opcionálisan a Starter questions részben add meg a bevezető kérdéseket, amelyeket az ügynök feltesz a felhasználónak az elemzés megkezdése előtt a szükséges információk begyűjtéséhez.
10. Mentsd el a Create agent gombra kattintva.

Az ügynököt a létrehozása során azonnal tesztelheted is a Test agent gombra kattintva.

Automatizálások (Automations)#

Az Automations oldalon előre meghatározott folyamatokat állítasz be, amelyeket a Buddy automatikusan futtat anélkül, hogy minden alkalommal manuálisan kellene megadnod az utasításokat. Csak írd meg a Buddynak a chatben, mit szeretnél létrehozni, és ő a feladat alapján generál egy programot, amely önállóan elvégzi azt – anélkül, hogy az AI modellnek minden alkalommal újra „gondolkodnia" kellene. Ezért az automatizálások krediteket takarítanak meg – a feladat rutinszerű részét a generált program végzi el, az AI csak a végső kimenetet dolgozza fel.

GYIK#

Hol látom a felületen, hogy mennyi kredit maradt?#

Az aktuális kreditegyenleg folyamatosan látható a bővítmény bal alsó részében.

Mi az a szervezet?#

A szervezet egy munkakörnyezet, amelyben chateket, ügynököket, automatizálásokat és dokumentumokat osztasz meg a kollégáiddal. Több szervezeted is lehet, és bármikor válthatsz közöttük.

Hogyan hívhatom meg a kollégáimat a szervezetembe?#

Küldj meghívót az Organization → General részben. Az elküldött, de még el nem fogadott meghívók áttekintőjét közvetlenül ott láthatod.

Mik azok a dokumentumok (Docs), és hogyan használom őket?#

A Docs szekcióban lévő dokumentumok az AI tudásbázisaként szolgálnak. Csatolod őket egy chathez, és az AI az általuk tartalmazott információkkal összhangban válaszol. Minden dokumentumnak van egyedi azonosítója (ID), amelyet közvetlenül a promptokban lehet használni a lekérdezés felgyorsítására. A dokumentumok áttekinthető előnézetben jelennek meg, és könnyen kereshetők.

Hogyan hozom létre vagy szerkesztem a dokumentumokat a Docsban?#

Közvetlenül a bővítményben, egy Markdown- és klasszikus WYSIWYG-nézetet is támogató szerkesztővel.

Automatikusan futtatható egy ügynök rendszeres időközönként?#

Igen. Minden ügynöknél beosztható az ismételt futtatás meghatározott időközönként, vagy egyszeri futtatás egy megadott dátumra és időpontra. Az eredmény ekkor egy kiválasztott dokumentumba kerül mentésre, vagy egy újonnan létrehozott chatben marad.

Irányíthatja egy ügynök a többi ügynök munkáját?#

Igen. Az ügynökök haladó workflow-k részei lehetnek, ahol egy főügynök koordinálja több alárendelt ügynök munkáját, és az eredményeiket egyetlen végső kimenetté dolgozza fel.

Mi a különbség az automatizálás és az ismételten ütemezett ügynök között?#

Az ügynök minden futtatáskor újra igénybe veszi az AI modellt a feladat kiértékeléséhez – ezért olyan feladatokhoz alkalmas, amelyek gondolkodást igényelnek, vagy amelyeknek a kimenete alkalmanként eltérhet. Az automatizálások esetén ezzel szemben a Buddy a chatben megadott feladat alapján generál egy programot, amely önállóan elvégzi a feladatot, anélkül, hogy minden alkalommal be kellene vonni az AI modellt. Az AI modell csak a végső kimenetet dolgozza fel. Ezért az automatizálás gyorsabb és kredithatékonyabb, de inkább rutinszerű, ismétlődő, kiszámítható folyamatú feladatokhoz alkalmas.