Як працювати в Mergado Marketing Buddy? on База знань Mergado

Основний макет

Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000

Основний макет#

Усі сторінки Mergado Marketing Buddy мають однаковий основний макет: ліворуч навігаційна панель, угорі навігаційний ланцюжок, а посередині власне вміст сторінки. Ліва панель залишається на місці, хоч би де ви були, тож із будь-якої сторінки одним кліком потрапите в чат, до агентів і до налаштувань організації.

Макет інтерфейсу#

Екран має три частини:

Ліва панель (sidebar) – навігація між розділами, список розмов і стан кредитів. Стрілкою в заголовку панелі її можна згорнути до іконок.
Навігаційний ланцюжок (breadcrumb) – верхня панель показує, де ви перебуваєте (наприклад, Hlavni / Agents / New agent), і посилається на батьківські сторінки.
Вміст сторінки – власне робоча область; у чату, агентів і автоматизацій справа додатково висувається панель налаштувань.

Ліва панель#

Your organizations – перемикач організацій #

Клік на назву організації розгортає список усіх організацій, учасником яких ви є, разом із кнопкою New organization для створення нової.

Чат

Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000

Чат#

Чат — це головна робоча область Mergado Marketing Buddy. Сюди ви пишете завдання, ШІ відповідає і залежно від увімкнених інструментів сам звертається до вебу, до ваших документів, до Mergado або до інших підключених сервісів.

Макет сторінки#

Вітальна область – доки ви не надішлете перше повідомлення, посередині є логотип і вітальне речення з порадою. Речення змінюється, це лише привітання.
Поле введення – текстове поле «Write your message…» з кнопкою надсилання (стрілка) та іконкою мікрофона для диктування.
Панель налаштувань під полем – три елементи, що показують поточну конфігурацію розмови: модель, режим інструментів і увімкнені розширення. Клік на будь-який із них відкриває панель Chat settings.
Рядок файлів – інформація про файли, підключені до цієї розмови.

Поле введення і надсилання#

Повідомлення надсилаєте кнопкою зі стрілкою. Під час генерування відповіді кнопка змінюється на Stop generating.
Мікрофон перетворить надиктоване повідомлення на текст.
Повідомлення може мати до 10 000 символів.
Введенням @ викликаєте підказки, через які згадаєте конкретний документ, клієнта, проєкт або контакт.

Панель Chat settings #

Панель висувається справа і має чотири розділи.

Дашборд

Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000

Дашборд#

Дашборд — це огляд того, що працює в організації без вашої участі. Він показує тижневий календар запланованих запусків і останні результати агентів та автоматизацій.

Макет сторінки#

Тижневий календар – сім стовпців (від понеділка до неділі), поточний день виділено. У днях записано заплановані запуски: назва тригера і час.
Triggered Agents – Results – список останніх запусків агентів, запущених тригером або вебхуком.
Triggered Automations – Results – те саме для автоматизацій.

Календар#

До календаря потрапляють тригери, налаштовані в агентів і автоматизацій:

Агенти

Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000

Агенти#

Агент — це збережений ШІ-асистент із фіксованими інструкціями. Замість того щоб писати те саме завдання знову і знову, ви один раз описуєте, що агент має робити, які інструменти мати і коли запускатися – а потім лише викликаєте його або дозволяєте йому працювати автоматично.

Макет сторінки#

Сторінка Agents має дві частини:

Organization Agents – агенти вашої організації; їх бачать усі учасники.
Public Agents – агенти, спільні для всієї платформи, якими можна користуватися, але не можна їх редагувати.

На лівій панелі обидві частини є й окремими пунктами під Agents.

Автоматизація

Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000

Автоматизація#

Автоматизація — це фіксований процес із кроків, який можна запускати повторно, і він завжди відбувається однаково. Тоді як агент ухвалює рішення сам, в автоматизації ви заздалегідь знаєте, що станеться на першому, другому і третьому кроці.

Макет сторінки#

Заголовок Organization Automations і кнопка Create automation.
Пошук Search automation… і фільтри Has Triggers (мають автоматичний запуск) і My Automations (ваші).
Картки автоматизацій із назвою, описом і іконками стану (тригери, авторство). Праворуч є олівець для редагування і меню «…» з діями Copy, Add to Quick Access і Delete.

Створення автоматизації#

Документи

Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000

Документи#

Документи (Docs) — це база знань організації. Сюди ви зберігаєте внутрішні процедури, промпти, завдання від клієнтів або нотатки – і ШІ черпає з них у чаті, коли в нього ввімкнено розширення Docs.

Макет сторінки#

Заголовок Documents і кнопка New document з розкривним меню.
Панель пошуку: перемикач Search in (Name = за назвою, Content = за вмістом), поле для запиту і кнопка Search in metadata.
Сітка карток документів. Картка має попередній перегляд вмісту, назву і дату останньої зміни; меню «…» містить дії з документом.

Створення та імпорт#

Клієнти

Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000

Клієнти#

Розділ Clients — це проста CRM. У ньому ви ведете облік клієнтів, до яких потім прив’язуються проєкти, контактні особи і документи. Дані з CRM уміє читати в чаті розширення CRM.

Макет сторінки#

Заголовок Clients з кількістю записів і кнопка New client.
Таблиця клієнтів зі стовпцями Name, Projects (кількість пов’язаних проєктів), Hours CZ, Hours EUR, Price CZ і Price EUR. Години та ціни підсумовуються з пов’язаних проєктів.
У кінці рядка є кнопки для зміни (олівець) і видалення (кошик).

На лівій панелі розділ має два пункти: Clients (список) і Custom Fields (власні поля).

Проєкти

Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000

Проєкти#

Проєкти пов’язані з клієнтами і містять комерційну частину співпраці: хто відповідає за проєкт, скільки годин передбачено договором і за якою ставкою.

Макет сторінки#

Заголовок Projects з кількістю записів і кнопка New project.
Таблиця зі стовпцями Name, Client, Responsible worker, Hours CZ, Hours EUR, Price CZ і Price EUR.
У кінці рядка є олівець (зміна) і кошик (видалення).

Розділ має на лівій панелі пункти Projects і Custom Fields.

Контакти

Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000

Контакти#

Розділ Contacts веде облік контактних осіб – людей з боку клієнта, з якими ви розв’язуєте конкретні проєкти.

Макет сторінки#

Заголовок Contacts з кількістю записів і кнопка New contact.
Список контактів. Доки ви жодного не створите, тут відображається порожній стан із текстом No contacts yet.
На лівій панелі є пункти Contacts і Custom Fields.

Нова контактна особа#

Організація – Загальне

Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000

Організація – Загальне#

Сторінка General — це навігаційна сторінка налаштувань організації. В одному місці вона поєднує список учасників, перейменування організації і швидкий огляд витрати.

Макет сторінки#

Сторінка має три частини одна під одною:

1. Members #

У цьому розділі ви керуєте людьми в організації: кого запросити, яку роль йому надати і як він пов’язаний із Rocket.Chat.

Організація – Доступи (Credentials)

Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000

Організація – Доступи (Credentials) #

На сторінці Credentials ви підключаєте зовнішні сервіси. Саме тут виникає те, що робить Marketing Buddy корисним на практиці: ШІ може звернутися до вашого Fakturoid, GitLab, Rocket.Chat, аналітики чи інших систем, бо має збережений доступ до них.

Макет сторінки#

Заголовок Credentials і кнопка New credentials.
Розділ Connected credentials з картками підключених сервісів. На картці є логотип сервісу, ваша назва підключення і під нею тип сервісу.
Біля картки є кнопки: олівець (View / Edit name) і кошик (Delete). У Rocket.Chat є ще кнопка Authorize my account.

Нове підключення#

Організація – Файли

Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000

Організація – Файли#

Сторінка Files — це сховище організації. Сюди потрапляють файли, які ви прикріпили до чату, завантажили з URL або які створив ШІ інструментом Create data file.

Макет сторінки#

Заголовок Files.
Панель фільтрів: Name (пошук за назвою), Type (тип файлу), Size (< 10 KB, 10 KB – 1 MB, 1 MB – 50 MB, > 50 MB), From date і To date.
Таблиця зі стовпцями File name, Size, Modified і Download. Натисканням на заголовок стовпця виконується сортування.
Під таблицею є кількість файлів (наприклад, 20 file(s)).

Порожнє сховище повідомляє No files yet. Use the „Create data file“ tool in chat to generate files.

Організація – Вебхуки

Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000

Організація – Вебхуки#

Сторінка Webhooks показує стан підключення організації до подій із Mergado. Завдяки цьому підключенню агенти й автоматизації можуть реагувати на те, що відбувається в Mergado, – наприклад, на завершений імпорт або експорт фіду.

Макет сторінки#

Сторінка містить картку Mergado Webhooks з іконкою стану:

зелена галочка – підключення активне, і застосунок отримує події з Mergado,
відсутність підтвердження означає, що підключення не встановлено.

Це інформаційна сторінка – налаштування тут не виконуються.