Ako pracovať v Mergado Marketing Buddy? on Mergado Nápoveda

Základné rozloženie

Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000

Základné rozloženie#

Všetky stránky Mergado Marketing Buddy zdieľajú rovnaké základné rozloženie: vľavo je navigačný panel, hore drobčeková navigácia a v strede vlastný obsah stránky. Ľavý panel zostáva na mieste, nech ste kdekoľvek, takže sa z ľubovoľnej stránky dostanete jedným kliknutím do chatu, k agentom aj do nastavenia organizácie.

Rozloženie rozhrania#

Obrazovka má tri časti:

Ľavý panel (sidebar) – navigácia medzi sekciami, zoznam konverzácií a stav kreditov. Šípkou v hlavičke panela ho možno zbaliť na ikony.
Drobčeková navigácia (breadcrumb) – horná lišta ukazuje, kde sa nachádzate (napr. Hlavni / Agents / New agent), a odkazuje na nadradené stránky.
Obsah stránky – vlastná pracovná plocha; pri chate, agentoch a automatizáciách sa z pravej strany navyše vysúva panel s nastavením.

Ľavý panel#

Your organizations – prepínač organizácií#

Kliknutím na názov organizácie sa rozbalí zoznam všetkých organizácií, v ktorých ste členom, vrátane tlačidla New organization na založenie novej.

Chat

Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000

Chat#

Chat je hlavná pracovná plocha Mergado Marketing Buddy. Píšete sem zadanie, AI odpovedá a podľa zapnutých nástrojov sama siahne do webu, do vašich dokumentov, do Mergada alebo do ďalších pripojených služieb.

Rozloženie stránky#

Uvítacia plocha – kým nepošlete prvú správu, je v strede logo a uvítacia veta s tipom. Veta sa mení, ide len o pozdrav.
Vstupné pole – textové pole „Write your message…“ s tlačidlom odoslania (šípka) a ikonou mikrofónu na diktovanie.
Lišta nastavení pod poľom – tri prvky, ktoré ukazujú aktuálnu konfiguráciu konverzácie: model, režim nástrojov a zapnuté rozšírenia. Kliknutím na ktorýkoľvek z nich sa otvorí panel Chat settings.
Riadok súborov – informácie o súboroch pripojených k tejto konverzácii.

Vstupné pole a odosielanie#

Správu odošlete tlačidlom so šípkou. Počas generovania odpovede sa tlačidlo zmení na Stop generating.
Mikrofón prevedie nahovorenú správu na text.
Správa môže mať až 10 000 znakov.
Napísaním @ vyvoláte našepkávač, cez ktorý zmienite konkrétny dokument, klienta, projekt alebo kontakt.

Panel Chat settings#

Panel sa vysúva sprava a má štyri sekcie.

Dashboard

Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000

Dashboard#

Dashboard je prehľad toho, čo v organizácii beží bez vašej prítomnosti. Ukazuje týždenný kalendár naplánovaných spustení a posledné výsledky agentov a automatizácií.

Rozloženie stránky#

Týždenný kalendár – sedem stĺpcov (pondelok až nedeľa), aktuálny deň je zvýraznený. V dňoch sú zapísané plánované spustenia: názov triggeru a čas.
Triggered Agents – Results – zoznam posledných behov agentov spustených triggerom alebo webhookom.
Triggered Automations – Results – to isté pre automatizácie.

Kalendár#

Do kalendára sa zapisujú triggery nastavené pri agentoch a automatizáciách:

Agenti

Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000

Agenti#

Agent je uložený AI asistent s pevnými inštrukciami. Namiesto toho, aby ste rovnaké zadanie písali stále dokola, opíšete raz, čo má agent robiť, aké má mať nástroje a kedy sa má spúšťať – a potom ho len zavoláte, alebo ho necháte bežať automaticky.

Rozloženie stránky#

Stránka Agents má dve časti:

Organization Agents – agenti vašej organizácie; vidia ich všetci členovia.
Public Agents – agenti zdieľaní naprieč platformou, ktorých môžete používať, ale nedajú sa editovať.

V ľavom paneli sú obe časti aj ako samostatné položky pod Agents.

Automatizácie

Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000

Automatizácie#

Automatizácia je pevný postup zložený z krokov, ktorý sa dá spúšťať opakovane a vždy prebehne rovnako. Zatiaľ čo agent sa rozhoduje sám, pri automatizácii viete dopredu, čo sa stane v prvom, druhom aj treťom kroku.

Rozloženie stránky#

Nadpis Organization Automations a tlačidlo Create automation.
Vyhľadávanie Search automation… a filtre Has Triggers (majú automatické spúšťanie) a My Automations (vaše).
Karty automatizácií s názvom, popisom a stavovými ikonami (triggery, autorstvo). Vpravo je ceruzka na úpravu a ponuka „…“ s akciami Copy, Add to Quick Access a Delete.

Vytvorenie automatizácie#

Dokumenty

Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000

Dokumenty#

Dokumenty (Docs) sú znalostná báza organizácie. Ukladáte sem interné postupy, prompty, zadania od klientov alebo poznámky – a AI z nich v chate čerpá, keď má zapnuté rozšírenie Docs.

Rozloženie stránky#

Nadpis Documents a tlačidlo New document s rozbaľovacou ponukou.
Vyhľadávacia lišta: prepínač Search in (Name = podľa názvu, Content = podľa obsahu), pole na dotaz a tlačidlo Search in metadata.
Mriežka kariet dokumentov. Karta má náhľad obsahu, názov a dátum poslednej zmeny; ponuka „…“ obsahuje akcie nad dokumentom.

Vytvorenie a import#

Klienti

Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000

Klienti#

Sekcia Clients je jednoduché CRM. Evidujete v nej klientov, ku ktorým sa potom viažu projekty, kontaktné osoby a dokumenty. Dáta z CRM vie v chate čítať rozšírenie CRM.

Rozloženie stránky#

Nadpis Clients s počtom záznamov a tlačidlo New client.
Tabuľka klientov so stĺpcami Name, Projects (počet naviazaných projektov), Hours CZ, Hours EUR, Price CZ a Price EUR. Hodiny a ceny sa sčítavajú z naviazaných projektov.
Na konci riadka sú tlačidlá na úpravu (ceruzka) a zmazanie (kôš).

V ľavom paneli má sekcia dve položky: Clients (zoznam) a Custom Fields (vlastné polia).

Projekty

Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000

Projekty#

Projekty nadväzujú na klientov a držia obchodnú časť spolupráce: kto je za projekt zodpovedný, koľko hodín je nasmlúvaných a za akú sadzbu.

Rozloženie stránky#

Nadpis Projects s počtom záznamov a tlačidlo New project.
Tabuľka so stĺpcami Name, Client, Responsible worker, Hours CZ, Hours EUR, Price CZ a Price EUR.
Na konci riadka je ceruzka (úprava) a kôš (zmazanie).

Sekcia má v ľavom paneli položky Projects a Custom Fields.

Kontakty

Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000

Kontakty#

Sekcia Contacts eviduje kontaktné osoby – ľudí na strane klienta, s ktorými riešite konkrétne projekty.

Rozloženie stránky#

Nadpis Contacts s počtom záznamov a tlačidlo New contact.
Zoznam kontaktov. Kým žiadny nezaložíte, je tu prázdny stav s textom No contacts yet.
V ľavom paneli sú položky Contacts a Custom Fields.

Nová kontaktná osoba#

Formulár obsahuje:

Client – klient, ku ktorému osoba patrí
Project – konkrétny projekt (nepovinné)
Name, Surname – meno a priezvisko
Email, Phone – kontaktné údaje
Position – pozícia vo firme
ďalej vlastné polia nadefinované organizáciou

Uloží sa tlačidlom Save.

Organizácia – Všeobecné

Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000

Organizácia – Všeobecné#

Stránka General je rozcestník nastavení organizácie. Na jednom mieste spája zoznam členov, premenovanie organizácie a rýchly prehľad spotreby.

Rozloženie stránky#

Stránka má tri časti pod sebou:

1. Members#

V tejto sekcii spravujete ľudí v organizácii: koho pozvať, akú má mať rolu a ako je napojený na Rocket.Chat.

Rozloženie stránky

Nadpis Members a tlačidlo Invite user.
Karty členov s avatarom, menom, rolou a poľom RC username.
Časť Pending invitations – odoslané a dosiaľ neprijaté pozvánky.

Pozvanie člena

Organizácia – Prístupy (Credentials)

Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000

Organizácia – Prístupy (Credentials)#

Na stránke Credentials pripájate externé služby. Až tu vzniká to, čo robí Marketing Buddy užitočným v praxi: AI vie siahnuť do vášho Fakturoidu, Gitlabu, Rocket.Chatu, analytiky alebo ďalších systémov, pretože k nim má uložený prístup.

Rozloženie stránky#

Nadpis Credentials a tlačidlo New credentials.
Sekcia Connected credentials s kartami pripojených služieb. Na karte je logo služby, váš názov pripojenia a pod ním typ služby.
Pri karte sú tlačidlá: ceruzka (View / Edit name) a kôš (Delete). Pri Rocket.Chate je navyše tlačidlo Authorize my account.

Nové pripojenie#

Organizácia – Súbory

Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000

Organizácia – Súbory#

Stránka Files je úložisko organizácie. Zbiehajú sa sem súbory, ktoré ste priložili do chatu, stiahli z URL alebo ktoré vytvorila AI nástrojom Create data file.

Rozloženie stránky#

Nadpis Files.
Filtračná lišta: Name (hľadanie podľa názvu), Type (typ súboru), Size (< 10 KB, 10 KB – 1 MB, 1 MB – 50 MB, > 50 MB), From date a To date.
Tabuľka so stĺpcami File name, Size, Modified a Download. Kliknutím na záhlavie stĺpca sa zoraďuje.
Pod tabuľkou je počet súborov (napríklad 20 file(s)).

Prázdne úložisko hlási No files yet. Use the „Create data file“ tool in chat to generate files.

Organizácia – Webhooky

Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000

Organizácia – Webhooky#

Stránka Webhooks ukazuje stav napojenia organizácie na udalosti z Mergada. Vďaka tomuto napojeniu môžu agenti a automatizácie reagovať na to, čo sa v Mergade stane – napríklad na dokončený import alebo export feedu.

Rozloženie stránky#

Stránka obsahuje kartu Mergado Webhooks so stavovou ikonou:

zelená fajka – napojenie je aktívne a udalosti z Mergada aplikácia prijíma,
chýbajúce potvrdenie znamená, že napojenie nie je nadviazané.

Ide o informatívnu stránku – nastavenie sa tu nerobí.