Hogyan dolgozzunk a Mergado Marketing Buddyban? on Mergado Tudásbázis

Alapelrendezés

Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000

Alapelrendezés#

A Mergado Marketing Buddy minden oldala ugyanarra az alapelrendezésre épül: bal oldalon a navigációs panel, felül a morzsamenü, középen pedig az oldal tartalma. A bal oldali panel mindig a helyén marad, így bármelyik oldalról egy kattintással eljutsz a chathez, az ügynökökhöz vagy a szervezet beállításaihoz.

A felület elrendezése#

Az oldal három részből áll:

Bal oldali panel – navigáció az oldalak között, a beszélgetések listája és a kreditegyenleg. A panel fejlécében lévő nyíllal keskeny ikonsávvá csukhatod össze. Ha az egérrel egy ikon fölé állsz, megjelenik a neve, az almenüvel rendelkező elemeknél pedig a hivatkozásai is. Az összecsukott állapotot a bővítmény ebben a böngészőben megjegyzi.
Morzsamenü – a felső sáv mutatja, hol vagy éppen (pl. Sample Agency / Agents / New agent), és a fölérendelt oldalakra mutat. Az első elem mindig az aktuális szervezet neve, és új chatet nyit.
Az oldal tartalma – maga a munkafelület. A chatnél, az ügynököknél és az automatizálásoknál jobbról egy beállítási panel is kicsúszik.

Néhány oldalon (új chat, ügynökök, automatizálások) a jobb alsó sarokban egy kerek ? gomb található, amely rövid bemutatót indít az oldalról.

Chat

Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000

Chat#

A chat a Mergado Marketing Buddy fő munkafelülete. Ide írod a feladatot, az AI válaszol, és a bekapcsolt eszközöktől függően magától utánanéz a weben, a dokumentumaidban, a Mergadóban vagy más csatlakoztatott szolgáltatásokban.

Az oldal elrendezése#

Üdvözlő felület – amíg el nem küldöd az első üzenetet, középen a logó és egy üdvözlő mondat látható. A mondat változik, csak köszöntésként szolgál.
Beviteli mező – a „Write a message…” szövegmező küldés gombbal (nyíl) és mikrofon ikonnal a diktáláshoz.
Beállítási sáv a mező alatt – a beszélgetés aktuális beállításait mutató elemek: modell, az eszközök jóváhagyási módja, Saved prompts és a bekapcsolt bővítmények. Bármelyikre kattintva a Chat settings panel a megfelelő résznél nyílik meg.
Fájlok sora – a beszélgetéshez csatolt fájlok.

Új chatet bárhonnan indíthatsz a Ctrl+E (Macen Cmd+E) billentyűparanccsal vagy a menü Chat elemével.

Dashboard

Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000

Dashboard – áttekintés#

A Dashboard oldal megmutatja, mi fut a szervezetben a jelenléted nélkül, és mi történt benne az utóbbi időben. Felül az ügynökök és automatizálások ütemezett futtatásainak heti naptára látható, alatta az események előzményei.

Az oldal elrendezése#

Heti naptár#

Hét oszlop az aktuális hétre hétfőtől vasárnapig, a mai nap kiemelve. A naptárban a szervezeted ügynökeinek és automatizálásainak aktív időzített indítói szerepelnek:

az ismétlődő indítók (két nyíl ikon) minden kiválasztott napon megjelennek,
az egyszeri indítók (lejátszás ikon) csak azon a napon, amikor le kell futniuk.

Minden elemnél látod az ügynök vagy automatizálás nevét és a futtatás időpontját; az indító nevét akkor látod, ha föléje viszed az egeret. Egy ügynökre kattintva megnyitod a beállításait.

Ügynökök

Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000

Ügynökök#

Az ügynök egy elmentett AI asszisztens rögzített utasításokkal. Ahelyett, hogy ugyanazt a feladatot újra és újra leírnád, egyszer megadod, mit csináljon az ügynök, milyen eszközei legyenek és mikor induljon – utána már csak meghívod, vagy hagyod, hogy automatikusan fusson.

Az oldal elrendezése#

Az Agents oldal két részből áll:

Organization Agents – a szervezeted ügynökei; minden tag látja őket.
Public Agents – a Mergado által előkészített, kész ügynökök, amelyeket használhatsz, de nem szerkeszthetsz.

A bal oldali panelen mindkét rész külön elemként is megtalálható az Agents alatt. Egy ügynök kártyájára kattintva új chatet indítasz, amelyben az ügynök azonnal munkához lát.

Automatizálások

Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000

Automatizálások#

Az automatizálás lépésekből álló rögzített folyamat, amelyet többször is futtathatsz, és mindig ugyanúgy zajlik le. Míg az ügynök maga dönt, az automatizálásnál előre tudod, mi történik az első, a második és a harmadik lépésben. A folyamatot a feladatod alapján az AI programozza le; a további futtatásoknál már csak ez a program fut, így az automatizálás időt és kreditet is spórol.

Az oldal elrendezése#

Az Organization Automations címsor, a kártyás és táblázatos nézet közötti váltó és a Create automation gomb.
A Search automation… keresőmező (név szerint), valamint a Has triggers (automatikus indítással rendelkezők) és a My automations (a tieid) szűrő.
Az automatizálások kártyái névvel, ikonnal, leírással és állapotikonokkal (indítók, szerző). Egy kártyára kattintva megnyitod az automatizálás futtatására szolgáló oldalt.

A kártya jobb oldalán egy ceruza található a szerkesztéshez és egy „…” ikon a műveletek menüjével:

Dokumentumok

Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000

Dokumentumok#

A dokumentumok a szervezet tudásbázisát alkotják. Ide mentheted a belső folyamatleírásokat, promptokat, ügyfélbriefeket vagy jegyzeteket – az AI pedig a chatben merít belőlük, ha a Docs bővítmény be van kapcsolva. Ezzel a bővítménnyel az AI dokumentumokat is létre tud hozni és szerkeszteni tud.

Az oldal elrendezése#

A Docs címsor, a kártyás és táblázatos nézet közötti váltó és a New document gomb lenyíló menüvel.
Keresősáv: a Search in kapcsoló (Name = név szerint, Content = tartalom szerint), a keresőmező és a Search in metadata gomb. A keresést Enterrel vagy a nagyítóval indítod, a kereszttel szakítod meg.
A dokumentumkártyák rácsa a legutóbb módosítottaktól kezdve. A kártyán a tartalom előnézete, a név és az utolsó módosítás dátuma látható. További dokumentumok görgetés közben töltődnek be.

Egy kártyára kattintva megnyitod a dokumentum előnézetét. A kártyán lévő „…” ikon a következő műveleteket kínálja:

Ügyfelek

Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000

Ügyfelek#

A Clients szekció egy egyszerű CRM. Itt tartod nyilván az ügyfeleket, akikhez aztán projektek, kapcsolattartók és dokumentumok kapcsolódnak. A CRM adataival a chatben a CRM bővítmény tud dolgozni – ügyfeleket, projekteket és kapcsolattartókat tud keresni, létrehozni és szerkeszteni.

Az oldal elrendezése#

A Clients címsor a rekordok számával, az Import from CSV és a New client gomb.
A Search by name… mező – gépelés közben folyamatosan szűri a táblázatot.
A Search in custom fields gomb – keresés az egyéni mezők értékei szerint (lásd lent).
Az ügyfelek táblázata a következő oszlopokkal: Name, Projects (a kapcsolódó projektek száma), Hours CZ, Hours EUR, Price CZ és Price EUR. Az órák és az árak a kapcsolódó projektekből adódnak össze (ár = órák × óradíj).
Ezután következnek a Show in overview beállítású egyéni mezők. Az első oszlop és a gombokat tartalmazó oszlop a helyén marad, a táblázat középső része több oszlop esetén oldalra görgethető.
A sor végén a szerkesztés (ceruza) és a törlés (kuka) gombja található.

A Projects oszlopban lévő szám hivatkozás – rákattintva az adott ügyfélre szűrt Projektek oldalra jutsz. Egy oszlop fejlécére kattintva rendezed a táblázatot (első kattintásra növekvő, a következőre csökkenő sorrendbe).

Projektek

Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000

Projektek#

A projektek az ügyfelekhez kapcsolódnak, és az együttműködés üzleti oldalát tartják nyilván: ki felel a projektért, hány óra van leszerződve, és milyen óradíjjal.

Az oldal elrendezése#

A Projects címsor a rekordok számával, az Import from CSV és a New project gomb.
A Search by name… mező, az All clients választó (egyetlen ügyfélre szűkíti a listát) és a Search in custom fields gomb – ugyanúgy működik, mint az Ügyfelek oldalon.
Táblázat a következő oszlopokkal: Name, Client, Responsible person, Hours CZ, Hours EUR, Price CZ és Price EUR, utánuk pedig a Show in overview beállítású egyéni mezők. Egy oszlop fejlécére kattintva rendezed a táblázatot.
A sor végén ceruza (szerkesztés) és kuka (törlés) található.

Ha az oldalra egy ügyfél projektjeinek számára kattintva érkezel, az ügyfél előre ki van választva.

Kapcsolattartók

Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000

Kapcsolattartók#

A Contacts szekció a kapcsolattartókat tartja nyilván – azokat az embereket az ügyfél oldalán, akikkel az egyes projekteken dolgozol.

Az oldal elrendezése#

A Contacts címsor a rekordok számával és a New contact gomb.
A Search by name… mező (a keresztnévben keres) és a Search in custom fields gomb – ugyanúgy működik, mint az Ügyfelek oldalon.
Táblázat a következő oszlopokkal: Name, Surname, Email, Phone, Position, Client és Project, utánuk a Show in overview beállítású egyéni mezők. Amíg nem hozol létre kapcsolattartót, itt a No contacts yet szöveg látható.
A bal oldali panelen a Contacts és a Custom fields elem található.

Új kapcsolattartó és szerkesztés#

Szervezet – Általános

Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000

Szervezet – Általános#

A General oldal a szervezet beállításainak központja. Egy helyen fogja össze a tagok listáját, a szervezet átnevezését és a kreditfelhasználás áttekintését.

Az Organization elemet a bal oldali panelen az Owner és Admin szerepkör látja. Alatta találhatók a General, a Credentials (Szervezet – Hozzáférések), a Files (Szervezet – Fájlok) és a Webhooks (Szervezet – Webhookok) oldalak.

Az oldal elrendezése#

Az oldal három, egymás alatti részből áll.

Szervezet – Hozzáférések (Credentials)

Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000

Szervezet – Hozzáférések (Credentials)#

A Credentials oldalon külső szolgáltatásokat csatlakoztatsz. Itt válik a Marketing Buddy igazán hasznossá a gyakorlatban: az AI hozzá tud nyúlni a Fakturoidodhoz, a GitLabhoz, a Rocket.Chathez, az analitikához vagy más rendszerekhez, mert el van mentve hozzájuk a hozzáférése.

Az oldal elrendezése#

A Credentials címsor és a New connection gomb.
A Connected services rész a kártyás és táblázatos nézet közötti váltóval.
Szűrősáv: keresés név szerint, a szolgáltatás kiválasztása és az Is disabled jelölőnégyzet (csak a kikapcsolt kapcsolatokat mutatja).
A kapcsolatok kártyái – név, ikon és a szolgáltatás neve. A kikapcsolt kapcsolat kiszürkül, és Disabled címkét kap.

A kártyán egy ceruza (Edit) és egy „…” ikon található a műveletek menüjével:

Szervezet – Fájlok

Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000

Szervezet – Fájlok#

A Files oldal a szervezet tárhelye. Ide kerülnek azok a fájlok, amelyeket a chathez csatoltál, URL-ről töltöttél le, vagy amelyeket az AI a Create data file eszközzel hozott létre.

Az oldal elrendezése#

A Files címsor.
Szűrősáv: Name (keresés név szerint), Type (a tárhelyen lévő fájltípusok), Size (< 10 kB, 10 kB – 1 MB, 1 MB – 50 MB, > 50 MB), From date és To date.
Táblázat a következő oszlopokkal: File name, Size, Modified és Download. Alapértelmezés szerint a legújabbak vannak elöl, egy oszlop fejlécére kattintva módosíthatod a rendezést.
A táblázat alatt a fájlok száma látható (például 5 files). Az oldal legfeljebb 200 fájlt jelenít meg.

Üres tárhely esetén ez az üzenet jelenik meg: No files yet. Generate files with the “Create data file” tool in the chat.

Szervezet – Webhookok

Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000

Szervezet – Webhookok#

A Webhooks oldal az ügynökök más szolgáltatások eseményei általi indításához kapcsolódik. A webhookoknak köszönhetően az ügynökök reagálhatnak arra, ami a Mergadóban vagy a FreeScoutban történik – például egy befejezett feedexportra vagy egy új ügyfélválaszra.

Az oldal elrendezése#

Mergado-webhookok#

A Mergado-webhookok automatikusan elérhetők a szervezet számára, itt semmit sem kell beállítani. Hogy az ügynök a Mergado mely eseményeire reagáljon, azt közvetlenül az ügynöknél választod ki.

FreeScout#

A FreeScout rész a FreeScout ügyfélszolgálati rendszer csatlakoztatására szolgál. Tartalma:

Személyes beállítások

Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000

Személyes beállítások#

A Personal oldalon olyan beállítások találhatók, amelyek csak rád vonatkoznak – nem az egész szervezetre. A bal oldali panel Workspace részében találod.

Nyelv#

A bővítmény felületének nyelve: English, Čeština, Slovenčina vagy Magyar. Amíg nem választasz, a Mergado-fiókod nyelve lesz használva. A módosítás után az oldal az új nyelven töltődik be újra.

A választás a szerveren mentődik el, így mindenhol érvényes, ahol bejelentkezel.

Az üzenetküldés billentyűparancsa#

Azt határozza meg, hogyan küldöd el az üzenetet a chatben, az ügynököknél és az automatizálásoknál:

Ask Jev

Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000

Ask Jev#

Az Ask Jev szövegek gyors értékelésére szolgáló oldal. Jev nem chatel, Jev dönt: megadsz neki egy szöveget és előre megadott válaszokkal rendelkező kérdéseket, ő pedig a másodperc töredéke alatt megmondja, mennyire biztos az egyes válaszokban. Hasznos lehet például ügyfelek e-mailjeinek, értékeléseknek vagy termékleírásoknak a szétválogatásához.

Az oldal elrendezése#

Try an example – gombok kész mintákkal (Customer email, Product review, Product page), valamint a Start from scratch, amely kiüríti az oldalt.
1 Text to assess – mező a szövegnek (legfeljebb 20 000 karakter), a Model választó és a küldés gomb.
2 Questions – azoknak a kérdéseknek a listája, amelyekre Jevnek válaszolnia kell, valamint az Import from CSV és az Add question gomb.

Kérdések#

Minden kérdés a következő három típus egyike: