Wie Sie mit Mergado Marketing Buddy arbeiten? on Mergado Wissensdatenbank

Grundlegendes Layout

Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000

Grundlegendes Layout#

Alle Seiten von Mergado Marketing Buddy teilen sich dasselbe grundlegende Layout: links das Navigationspanel, oben die Brotkrümelnavigation und in der Mitte der eigentliche Seiteninhalt. Das linke Panel bleibt an seinem Platz, wo immer Sie sich befinden, sodass Sie von jeder beliebigen Seite mit einem Klick in den Chat, zu den Agenten und in die Einstellungen der Organisation gelangen.

Aufbau der Oberfläche#

Der Bildschirm hat drei Teile:

Chat

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Chat#

Der Chat ist die zentrale Arbeitsfläche von Mergado Marketing Buddy. Sie schreiben hier Ihre Aufgabe, die KI antwortet und greift je nach eingeschalteten Werkzeugen selbst auf das Web, auf Ihre Dokumente, auf Mergado oder auf weitere angebundene Dienste zu.

Aufbau der Seite#

Begrüßungsfläche – solange Sie keine erste Nachricht gesendet haben, steht in der Mitte das Logo und ein Begrüßungssatz mit einem Tipp. Der Satz wechselt, es ist nur eine Begrüßung.
Eingabefeld – das Textfeld „Write your message…" mit der Schaltfläche zum Senden (Pfeil) und dem Mikrofonsymbol zum Diktieren.
Einstellungsleiste unter dem Feld – drei Elemente, welche die aktuelle Konfiguration der Konversation anzeigen: Modell, Werkzeugmodus und eingeschaltete Erweiterungen. Ein Klick auf eines davon öffnet das Panel Chat settings (Chat-Einstellungen).
Dateizeile – Informationen zu den Dateien, die zu dieser Konversation angehängt sind.

Eingabefeld und Senden#

Die Nachricht senden Sie mit der Pfeilschaltfläche. Während die Antwort generiert wird, wechselt die Schaltfläche zu Stop generating (Generierung stoppen).
Das Mikrofon wandelt eine gesprochene Nachricht in Text um.
Eine Nachricht darf bis zu 10.000 Zeichen haben.
Mit @ rufen Sie die Vorschlagsliste auf, über die Sie ein konkretes Dokument, einen Kunden, ein Projekt oder einen Kontakt erwähnen.

Panel Chat settings#

Das Panel fährt von rechts aus und hat vier Bereiche.

Dashboard

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Dashboard#

Das Dashboard ist die Übersicht dessen, was in der Organisation ohne Ihre Anwesenheit läuft. Es zeigt den Wochenkalender der geplanten Ausführungen und die letzten Ergebnisse von Agenten und Automatisierungen.

Aufbau der Seite#

Wochenkalender – sieben Spalten (Montag bis Sonntag), der aktuelle Tag ist hervorgehoben. In den Tagen sind die geplanten Ausführungen eingetragen: Name des Triggers und Uhrzeit.
Triggered Agents – Results – Liste der letzten Läufe von Agenten, die durch einen Trigger oder Webhook gestartet wurden.
Triggered Automations – Results – dasselbe für Automatisierungen.

Kalender#

In den Kalender schreiben sich die Trigger durch, die bei Agenten und Automatisierungen eingestellt sind:

Agenten

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Agenten#

Ein Agent ist ein gespeicherter KI-Assistent mit festen Anweisungen. Statt dieselbe Aufgabe immer wieder zu schreiben, beschreiben Sie einmal, was der Agent tun soll, welche Werkzeuge er haben soll und wann er starten soll – und dann rufen Sie ihn nur noch auf oder lassen ihn automatisch laufen.

Aufbau der Seite#

Die Seite Agents hat zwei Teile:

Organization Agents – Agenten Ihrer Organisation; sie sehen alle Mitglieder.
Public Agents – plattformweit geteilte Agenten, die Sie verwenden, aber nicht bearbeiten können.

Im linken Panel stehen beide Teile auch als eigenständige Einträge unter Agents.

Automatisierung

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Automatisierung#

Eine Automatisierung ist ein fester Ablauf aus einzelnen Schritten, der sich wiederholt starten lässt und immer gleich durchläuft. Während ein Agent selbst entscheidet, wissen Sie bei einer Automatisierung im Voraus, was im ersten, zweiten und dritten Schritt passiert.

Aufbau der Seite#

Die Überschrift Organization Automations und die Schaltfläche Create automation.
Die Suche Search automation… und die Filter Has Triggers (haben ein automatisches Starten) und My Automations (Ihre).
Karten der Automatisierungen mit Name, Beschreibung und Statussymbolen (Trigger, Urheberschaft). Rechts befinden sich der Stift zum Bearbeiten und das Menü „…" mit den Aktionen Copy, Add to Quick Access und Delete.

Erstellen einer Automatisierung#

Dokumente

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Dokumente#

Die Dokumente (Docs) sind die Wissensdatenbank der Organisation. Sie legen hier interne Abläufe, Prompts, Aufträge von Kunden oder Notizen ab – und die KI schöpft im Chat daraus, wenn die Erweiterung Docs eingeschaltet ist.

Aufbau der Seite#

Die Überschrift Documents und die Schaltfläche New document mit einem Aufklappmenü.
Die Suchleiste: der Umschalter Search in (Name = nach Namen, Content = nach Inhalt), das Feld für die Anfrage und die Schaltfläche Search in metadata.
Das Raster der Dokumentkarten. Eine Karte hat eine Inhaltsvorschau, den Namen und das Datum der letzten Änderung; das Menü „…" enthält die Aktionen zum Dokument.

Erstellen und Import#

Kunden

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Kunden#

Der Bereich Clients (Kunden) ist ein einfaches CRM. Sie führen darin Ihre Kunden, an die dann Projekte, Ansprechpartner und Dokumente gebunden werden. Die Daten aus dem CRM kann im Chat die Erweiterung CRM lesen.

Aufbau der Seite#

Die Überschrift Clients mit der Anzahl der Einträge und die Schaltfläche New client.
Die Kundentabelle mit den Spalten Name, Projects (Anzahl der verknüpften Projekte), Hours CZ, Hours EUR, Price CZ und Price EUR. Stunden und Preise werden aus den verknüpften Projekten summiert.
Am Ende der Zeile stehen die Schaltflächen zum Bearbeiten (Stift) und Löschen (Papierkorb).

Im linken Panel hat der Bereich zwei Einträge: Clients (Liste) und Custom Fields (eigene Felder).

Projekte

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Projekte#

Projekte knüpfen an die Kunden an und halten den geschäftlichen Teil der Zusammenarbeit fest: wer für das Projekt verantwortlich ist, wie viele Stunden vereinbart sind und zu welchem Satz.

Aufbau der Seite#

Die Überschrift Projects mit der Anzahl der Einträge und die Schaltfläche New project.
Die Tabelle mit den Spalten Name, Client, Responsible worker, Hours CZ, Hours EUR, Price CZ und Price EUR.
Am Ende der Zeile stehen der Stift (Bearbeiten) und der Papierkorb (Löschen).

Der Bereich hat im linken Panel die Einträge Projects und Custom Fields.

Kontakte

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Kontakte#

Der Bereich Contacts führt die Ansprechpartner – Personen auf Kundenseite, mit denen Sie konkrete Projekte abstimmen.

Aufbau der Seite#

Die Überschrift Contacts mit der Anzahl der Einträge und die Schaltfläche New contact.
Die Kontaktliste. Solange Sie keinen anlegen, steht hier der leere Zustand mit dem Text No contacts yet.
Im linken Panel stehen die Einträge Contacts und Custom Fields.

Neuer Ansprechpartner#

Organisation – Allgemein

Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000

Organisation – Allgemein#

Die Seite General ist die Einstiegsseite der Organisationseinstellungen. Sie führt an einem Ort die Mitgliederliste, das Umbenennen der Organisation und eine schnelle Übersicht des Verbrauchs zusammen.

Aufbau der Seite#

Die Seite hat drei Teile untereinander:

1. Members#

In diesem Bereich verwalten Sie die Personen in der Organisation: wen Sie einladen, welche Rolle sie haben soll und wie sie mit Rocket.Chat verbunden ist.

Organisation – Zugänge (Credentials)

Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000

Organisation – Zugänge (Credentials)#

Auf der Seite Credentials binden Sie externe Dienste an. Erst hier entsteht das, was Marketing Buddy in der Praxis nützlich macht: die KI kann auf Ihr Fakturoid, Gitlab, Rocket.Chat, Ihre Analytik oder weitere Systeme zugreifen, weil sie einen gespeicherten Zugang dorthin hat.

Aufbau der Seite#

Die Überschrift Credentials und die Schaltfläche New credentials.
Der Bereich Connected credentials mit den Karten der angebundenen Dienste. Auf der Karte stehen das Logo des Dienstes, Ihr Name der Anbindung und darunter der Typ des Dienstes.
Bei der Karte finden Sie die Schaltflächen: Stift (View / Edit name) und Papierkorb (Delete). Bei Rocket.Chat kommt zusätzlich die Schaltfläche Authorize my account hinzu.

Neue Anbindung#

Organisation – Dateien

Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000

Organisation – Dateien#

Die Seite Files ist der Speicher der Organisation. Hier laufen die Dateien zusammen, die Sie in den Chat angehängt, von einer URL heruntergeladen oder die die KI mit dem Werkzeug Create data file erstellt hat.

Aufbau der Seite#

Die Überschrift Files.
Die Filterleiste: Name (Suche nach Namen), Type (Dateityp), Size (< 10 KB, 10 KB – 1 MB, 1 MB – 50 MB, > 50 MB), From date und To date.
Die Tabelle mit den Spalten File name, Size, Modified und Download. Ein Klick auf die Spaltenüberschrift sortiert.
Unter der Tabelle steht die Anzahl der Dateien (zum Beispiel 20 file(s)).

Ein leerer Speicher meldet No files yet. Use the „Create data file" tool in chat to generate files.

Organisation – Webhooks

Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000

Organisation – Webhooks#

Die Seite Webhooks zeigt den Status der Anbindung der Organisation an Ereignisse aus Mergado. Dank dieser Anbindung können Agenten und Automatisierungen darauf reagieren, was in Mergado passiert – zum Beispiel auf einen abgeschlossenen Import oder Export eines Feeds.

Aufbau der Seite#

Die Seite enthält die Karte Mergado Webhooks mit einem Statussymbol:

grüner Haken – die Anbindung ist aktiv und die Anwendung empfängt Ereignisse aus Mergado,
eine fehlende Bestätigung bedeutet, dass die Anbindung nicht hergestellt ist.

Es handelt sich um eine informative Seite – Einstellungen werden hier nicht vorgenommen.