Jak pracovat v Mergado Marketing Buddy? on Mergado Nápověda

Základní rozvržení

Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000

Základní rozvržení#

Všechny stránky Mergado Marketing Buddy sdílí stejné základní rozložení: vlevo je navigační panel, nahoře drobečková navigace a uprostřed vlastní obsah stránky. Levý panel zůstává na místě, ať jste kdekoli, takže se z libovolné stránky dostanete jedním kliknutím do chatu, k agentům i do nastavení organizace.

Rozvržení rozhraní#

Obrazovka má tři části:

Levý panel (sidebar) – navigace mezi sekcemi, seznam konverzací a stav kreditů. Šipkou v hlavičce panelu jej lze sbalit na ikony.
Drobečková navigace (breadcrumb) – horní lišta ukazuje, kde se nacházíte (např. Hlavni / Agents / New agent), a odkazuje na nadřazené stránky.
Obsah stránky – vlastní pracovní plocha; u chatu, agentů a automatizací se z pravé strany navíc vysouvá panel s nastavením.

Levý panel#

Your organizations – přepínač organizací#

Kliknutím na název organizace se rozbalí seznam všech organizací, ve kterých jste členem, včetně tlačítka New organization pro založení nové.

Chat

Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000

Chat#

Chat je hlavní pracovní plocha Mergado Marketing Buddy. Píšete sem zadání, AI odpovídá a podle zapnutých nástrojů sama sáhne do webu, do vašich dokumentů, do Mergada nebo do dalších připojených služeb.

Rozvržení stránky#

Uvítací plocha – dokud nepošlete první zprávu, je uprostřed logo a uvítací věta s tipem. Věta se mění, jde jen o pozdrav.
Vstupní pole – textové pole „Write your message…“ s tlačítkem odeslání (šipka) a ikonou mikrofu pro diktování.
Lišta nastavení pod polem – tři prvky, které ukazují aktuální konfiguraci konverzace: model, režim nástrojů a zapnutá rozšíření. Kliknutím na kterýkoli z nich se otevře panel Chat settings.
Řádek souborů – informace o souborech připojených k této konverzaci.

Vstupní pole a odesílání#

Zprávu odešlete tlačítkem se šipkou. Během generování odpovědi se tlačítko změní na Stop generating.
Mikrofon převede namluvenou zprávu na text.
Zpráva může mít až 10 000 znaků.
Napsáním @ vyvoláte našeptávač, přes který zmíníte konkrétní dokument, klienta, projekt nebo kontakt.

Panel Chat settings#

Panel se vysouvá zprava a má čtyři sekce.

Dashboard

Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000

Dashboard#

Dashboard je přehled toho, co v organizaci běží bez vaší přítomnosti. Ukazuje týdenní kalendář naplánovaných spuštění a poslední výsledky agentů a automatizací.

Rozvržení stránky#

Týdenní kalendář – sedm sloupců (pondělí až neděle), aktuální den je zvýrazněný. V dnech jsou zapsaná plánovaná spuštění: název triggeru a čas.
Triggered Agents – Results – seznam posledních běhů agentů spuštěných triggerem nebo webhookem.
Triggered Automations – Results – totéž pro automatizace.

Kalendář#

Do kalendáře se propisují triggery nastavené u agentů a automatizací:

Agenti

Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000

Agenti#

Agent je uložený AI asistent s pevnými instrukcemi. Místo abyste stejné zadání psali pořád dokola, popíšete jednou, co má agent dělat, jaké má mít nástroje a kdy se má spouštět – a pak ho jen zavoláte, nebo ho necháte běžet automaticky.

Rozvržení stránky#

Stránka Agents má dvě části:

Organization Agents – agenti vaší organizace; vidí je všichni členové.
Public Agents – agenti sdílení napříč platformou, které můžete používat, ale nelze je needitovat.

V levém panelu jsou obě části i jako samostatné položky pod Agents.

Automatizace

Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000

Automatizace#

Automatizace je pevný postup složený z kroků, který se dá spouštět opakovaně a vždy proběhne stejně. Zatímco agent se rozhoduje sám, u automatizace víte dopředu, co se stane v prvním, druhém i třetím kroku.

Rozvržení stránky#

Nadpis Organization Automations a tlačítko Create automation.
Vyhledávání Search automation… a filtry Has Triggers (mají automatické spouštění) a My Automations (vaše).
Karty automatizací s názvem, popisem a stavovými ikonami (triggery, autorství). Vpravo je tužka pro úpravu a nabídka „…“ s akcemi Copy, Add to Quick Access a Delete.

Vytvoření automatizace#

Dokumenty

Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000

Dokumenty#

Dokumenty (Docs) jsou znalostní báze organizace. Ukládáte sem interní postupy, prompty, zadání od klientů nebo poznámky – a AI z nich v chatu čerpá, když má zapnuté rozšíření Docs.

Rozvržení stránky#

Nadpis Documents a tlačítko New document s rozbalovací nabídkou.
Vyhledávací lišta: přepínač Search in (Name = podle názvu, Content = podle obsahu), pole pro dotaz a tlačítko Search in metadata.
Mřížka karet dokumentů. Karta má náhled obsahu, název a datum poslední změny; nabídka „…“ obsahuje akce nad dokumentem.

Vytvoření a import#

Klienti

Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000

Klienti#

Sekce Clients je jednoduché CRM. Evidujete v ní klienty, ke kterým se pak váží projekty, kontaktní osoby a dokumenty. Data z CRM umí v chatu číst rozšíření CRM.

Rozvržení stránky#

Nadpis Clients s počtem záznamů a tlačítko New client.
Tabulka klientů se sloupci Name, Projects (počet navázaných projektů), Hours CZ, Hours EUR, Price CZ a Price EUR. Hodiny a ceny se sčítají z navázaných projektů.
Na konci řádku jsou tlačítka pro úpravu (tužka) a smazání (koš).

V levém panelu má sekce dvě položky: Clients (seznam) a Custom Fields (vlastní pole).

Projekty

Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000

Projekty#

Projekty navazují na klienty a drží obchodní část spolupráce: kdo je za projekt odpovědný, kolik hodin je nasmlouváno a za jakou sazbu.

Rozvržení stránky#

Nadpis Projects s počtem záznamů a tlačítko New project.
Tabulka se sloupci Name, Client, Responsible worker, Hours CZ, Hours EUR, Price CZ a Price EUR.
Na konci řádku je tužka (úprava) a koš (smazání).

Sekce má v levém panelu položky Projects a Custom Fields.

Kontakty

Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000

Kontakty#

Sekce Contacts eviduje kontaktní osoby – lidi na straně klienta, se kterými řešíte konkrétní projekty.

Rozvržení stránky#

Nadpis Contacts s počtem záznamů a tlačítko New contact.
Seznam kontaktů. Dokud žádný nezaložíte, je zde prázdný stav s textem No contacts yet.
V levém panelu jsou položky Contacts a Custom Fields.

Nová kontaktní osoba#

Formulář obsahuje:

Client – klient, ke kterému osoba patří
Project – konkrétní projekt (nepovinné)
Name, Surname – jméno a příjmení
Email, Phone – kontaktní údaje
Position – pozice ve firmě
dále vlastní pole nadefinovaná organizací

Uloží se tlačítkem Save.

Organizace – Obecné

Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000

Organizace – Obecné#

Stránka General je rozcestník nastavení organizace. Na jednom místě spojuje seznam členů, přejmenování organizace a rychlý přehled spotřeby.

Rozvržení stránky#

Stránka má tři části pod sebou:

1. Members#

V této sekci spravujete lidi v organizaci: koho pozvat, jakou má mít roli a jak je napojený na Rocket.Chat.

Rozvržení stránky

Nadpis Members a tlačítko Invite user.
Karty členů s avatarem, jménem, rolí a polem RC username.
Část Pending invitations – odeslané a dosud nepřijaté pozvánky.

Pozvání člena

Organizace – Přístupy (Credentials)

Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000

Organizace – Přístupy (Credentials)#

Na stránce Credentials připojujete externí služby. Teprve tady vzniká to, co dělá Marketing Buddy užitečným v praxi: AI umí sáhnout do vašeho Fakturoidu, Gitlabu, Rocket.Chatu, analytiky nebo dalších systémů, protože k nim má uložený přístup.

Rozvržení stránky#

Nadpis Credentials a tlačítko New credentials.
Sekce Connected credentials s kartami připojených služeb. Na kartě je logo služby, váš název připojení a pod ním typ služby.
U karty jsou tlačítka: tužka (View / Edit name) a koš (Delete). U Rocket.Chatu je navíc tlačítko Authorize my account.

Nové připojení#

Organizace – Soubory

Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000

Organizace – Soubory#

Stránka Files je úložiště organizace. Sbíhají se sem soubory, které jste přiložili do chatu, stáhli z URL nebo které vytvořila AI nástrojem Create data file.

Rozvržení stránky#

Nadpis Files.
Filtrační lišta: Name (hledání podle názvu), Type (typ souboru), Size (< 10 KB, 10 KB – 1 MB, 1 MB – 50 MB, > 50 MB), From date a To date.
Tabulka se sloupci File name, Size, Modified a Download. Kliknutím na záhlaví sloupce se řadí.
Pod tabulkou je počet souborů (například 20 file(s)).

Prázdné úložiště hlásí No files yet. Use the „Create data file“ tool in chat to generate files.

Organizace – Webhooky

Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000

Organizace – Webhooky#

Stránka Webhooks ukazuje stav napojení organizace na události z Mergada. Díky tomuto napojení mohou agenti a automatizace reagovat na to, co se v Mergadu stane – například na dokončený import nebo export feedu.

Rozvržení stránky#

Stránka obsahuje kartu Mergado Webhooks se stavovou ikonou:

zelená fajfka – napojení je aktivní a události z Mergada aplikace přijímá,
chybějící potvrzení znamená, že napojení není navázáno.

Jde o informativní stránku – nastavení se tu neprovádí.